Сегодняшняя заметка посвящена небольшой доработке, хорошо иллюстрирующей явление, которое я давно наблюдаю. Если вы просите что-то, сложно организуемое технически или идеологически, мы не обещаем реализации или даже впрямую говорим “такого не будет”. Но если похожие запросы продолжаются, появляются новые примеры и варианты использования, каждый из них крутит “динаму” в наших головах и заставляет смотреть на ситуацию под разными углами зрения. И вот в какой-то момент загорается лампочка – появляется новая идея, новый взгляд, новая возможность
В комментариях под заметкой про комментарии из подзадач в общей ленте вы просили нас об аналогичной возможности для контрагента, чтобы можно было видеть в общей ленте всё, что происходило во всех его задачах. В итоге, мы это реализовали, и сегодня я коротко расскажу о том, как этим можно пользоваться.
Как включить
Тут все просто: в карточке компании или контакта, которые выступают контрагентами в задачах, можно активировать соответствующий признак:
В результате, тут же, в карточке этой компании отобразятся все действия из всех задач, в которых она является контрагентом:
Как и в случае с общей лентой действий по подзадачам, все действия расположены в хронологическом порядке. Таким образом вы можете видеть всю историю по компании, никуда не уходя и не перемещаясь по задачам.
Как использовать
- Основной вариант использования проиллюстрирован выше: включаете отображение и видите в карточке компании историю взаимоотношений с ней. Актуальность этого варианта повышается, если взаимоотношения разветвленные: несколько ваших сотрудников ведут переговоры по разным вопросам с несколькими представителями клиента.
- Еще один распространенный вариант: если вы общаетесь с клиентом по разным каналам (такое часто случается, если вы активно используете интеграции), удобно включить такой вид отображения, чтобы не потерять общую нить развития отношений и всегда видеть кто, что, кому, где и когда сказал.
- И на закуску лайфхак: заполнив поле “Контрагент” даже у несвязанных между собой задач одним и тем же специально созданным для этой цели контактом, вы можете увидеть общую ленту по ним в его карточке. Иногда это может выручить.
Ограничений по пакетам у этого функционала нет, он доступен даже на бесплатных тарифах. Так что пробуйте, пользуйтесь – и не забывайте крутить “динаму” команды ПланФикса новыми идеями и предложениями 🙂
Почему выбрана роль контрагент? Почему не постановщик? Почему не какое нибудь кастомное поле типа «контакт»?
Контрагент универсальнее, чем постановщик: задачи, поставленные представителю клиента и задачи, постановщиком которых является сам представитель, могут быть объединены одни контрагентом.
Преимущества перед кастомными полями тоже очевидны: контрагент это стандартный реквизит, который есть во всех аккаунтах по умолчанию. К тому же, с технической точки зрения отбор данных по стандартному полю работает ощутимо быстрее.
Интеграции, облегчить работу с которыми призвана эта доработка, работают так, что обращающийся устанавливается в качестве постановщика. Эта реализация требует дополнительного сценария, дублирование постановщика в роли контрагента, что бы изначальный кейс начал работать. Получается «из коробки» это не работает. Получается мы отнимаем в этих задачах одну сущность – контрагент, заполняя ее дублем уже имеющегося контакта.
Мы смотрим на это не с точки зрения потери сущности, а с точки зрения возможности объединения общения с клиентом по разным каналам – чуть ниже описал это в другом ответе.
Попробуйте по-другому посмотреть на свою ситуацию, и, скорее всего, вы поймете логику ПФ.
В этой новинке ничего переделывать не надо.
У нас “контрагент” это компания, ООО или ИП, не важно. “Контакт” – это всегда физическое лицо, с кем происходит прямое взаимодействие. Контакт может быть “Постановщиком”, а может быть “Участником”.
Когда в рамкой одного контрагента с вами работает несколько контактов из этого контрагента, все становится на свои места.
И да, у нас не все контакты имеют значение в поле “контрагент”.
Контрагентами в задаче не может быть несколько контактов. А если нужно, что бы переписка фиксировалась у нескольких контактов? Делать для этой задачи фиктивную компанию и присваивать ее всем необходимым контактам в этой задаче? Это сейчас можно сделать автоматическим сценарием, чтоб без тупой ручной работы?
Забыли про фиктивную компанию.))) Это будет простой дубль ленты задачи.
Остался вопрос про несколько контактов, у которых в ленте должна быть переписка.
Опишите, пожалуйста, реальную ситуацию из Вашей практики, которую Вы хотели бы решить при помощи этого инструмента.
Про двух и более контактов, в ленты которых должна быть дублирована лента задачи, кейс пока окончательно не сложился.)
Далее про неудобство существующего решения:
1 У контакта более одной компании.
Не понятно к какой привязывать ленту.
2 Разные каналы связи и реальные задачи.
Контакт обращается по разным каналам связи, он устанавливается в роли контрагента, коменты льются в его ленту. Далее прилетает задача, в которой контрагент – его компания, переписка продолжается в задаче, но она уже обрывачна, в разных лентах.
3 У компании много сотрудников, с которыми идет общение.
Общаюсь одновременно с 10-15-20 сотрудниками одной компании. Нужно ознакомиться с общением по одному из контактов. Что бы это сделать мне придется перелопатить в ~10-15-20 раз больше инфы, чем если бы эта инфа была в ленте каждого контакта.
1) К той, к которой относится общение по конкретной задаче. Если общение по конкретной задаче невозможно привязать к работе контакта с конкретной компанией – установите контрагентом сам контакт. Тут проблема не техническая, а организационная – нет порядка. Она техническими средствами не решается по определению.
2. В такой момент (появление у контакта компании) имеет смысл установить эту компанию контрагентом во всех задачах-общениях с этим контактом, которые были созданы ранее. Массовые действия помогают сделать это достаточно быстро и удобно и сохранить общую ленту.
3) Обратите внимание, в этом примере ничего бы не изменилось, если бы лента была по каждому контакту – просто вы не получили бы ленту общения по компании вцелом. То есть, в любом случае нужен выбор, по ком нужна общая лента – по контакту или по компании. Ну и отдельно замечу, что пример ощущается как придуманный, в реальной жизни такие задачи за годы общения с пользователями ПланФикса я не встречал. Именно поэтому я и прошу всегда приводить реальные бизнес-ситуации – рассматривая сферические проблемы в вакууме мы получим продукт, который только их и решает. А это не наш путь 🙂
При общении с клиентом через инстаграм контакт не становится контрагентом. В шаблоне сделки не нашел, как это сделать. Было бы здорово иметь возможность включать эту ленту комментариев и для контактов.
Мы видим решение в другом – заполнять поле “Контрагент” в таких задачах. Один и тот же человек может один раз обратиться через Инстаграм, а другой раз по емейлу – наш вариант с контрагентом позволяет объединить эти обращения в общую ленту.
Заполнять поле можно вручную или автоматически, при помощи сценариев. В случае с общением через соцсети/мессенджеры вручную обычно предпочтительнее, потому что автоматику сложно научить распознавать одного и того же клиента в двух обращениях по разным каналам.
Ну вот я смотрел, но не нашел как сделать это.
В случае с инстаграмом если клиент инициировал общение, он постановщик. Я могу поставить его контагентом теоретически:
https://cl.ly/3w2d0E3B003C/Image%202018-08-14%20at%2014.17.11.png
А вот как быть, если мы написали в директ?
Тогда клиент – один из исполнителей наряду с исполнителем по-умолчанию в сделке.
Я бы попробовал вот так https://pic.planfix.ru/pf/sw/vydbcH.jpg
Сам не проверял, но есть ощущение, что должно сработать.
Можно сделать две вещи.
Создать автоматический сценарий, при котором при изменении задачи проверяется задан ли контрагент. Если нет, то заполнить контрагента компанией постановщика.
И второе – запретить контакту быть контрагентом (если есть другие сценарии, когда контакт становится контрагентом).
У меня это работает давно (и по другим причинам). Недостаток – непонятно что будет, если у контрагента две компании … Ну и пару раз было, что сценарий не срабатывал (но в Планфиксе такое бывает, особенно на слабом Интернет).
Вычисления в кастомных полях. Вычисления в кастомных полях. Вычисления… КРУТИСЬ ДИНАМА ПОБЫСТРЕЕ, 2 ГОДА УЖЕ ПРОСИМ, ЖИТЬ БЕЗ НИХ ВСЕ СЛОЖНЕЕ!
🙂
Я тоже жду)
Не могу уйти из Podio окончательно из-за этого. Если нужно могу подробнее рассказать кейсы.
Нет необходимости, тут все понятно, задача ждет в очереди на реализацию.
+1 очень ждём тоже
Очень удобно! И как раз вовремя.
Большое спасибо! Приятно работать.
Ожидаемая и хорошая доработка! Спасибо!
Удобно!
Ждем тоже самое по постановщикам и по участникам ))
(последнее может быть слишком объемным … но все равно будет удобно)
+1