Елизавета Крохмаль: Каждый бизнес сталкивается с рутиной, которая отнимает часы — но именно из таких задач часто рождаются лучшие автоматизации. Так было и в digital-агентстве «Информбокс». Команда поняла, что слишком много времени уходит на ручной сбор реквизитов по ИНН. Решение оказалось простым — настроить автоматическую подгрузку данных в ПланФикс.
В рубрике «Рассказ от первого лица» — история представителя агентства Анны Быковой о том, как команда превратила часы ручной работы в автоматический процесс.
Анна Быкова: В работе нашего агентства регулярно возникают рутинные задачи, от которых зависит качество клиентской базы. Например, нужно регулярно собирать реквизиты и контакты компаний потенциальных клиентов.
Эти данные помогают понять, с кем стоит работать и что именно предложить: если сайт устарел — обновление, если видим низкий трафик — контекстную рекламу. Но чтобы заполнить карточку каждой компании, нам нужно уточнить много информации. Это занимает время, особенно когда речь идёт о сотнях контрагентов.
Чтобы упростить процесс, мы решили автоматизировать поиск сайтов и сбор финансовых показателей по ИНН. После анализа доступных решений выбрали сервис Checko — он позволяет получать сведения о компаниях через API. Бесплатного тарифа с лимитом до 100 запросов в день оказалось достаточно для наших задач.
Если вам тоже приходится вручную искать реквизиты — этот материал будет полезен. Мы покажем, как за несколько шагов автоматизировать сбор информации, чтобы нужные сведения появлялись в CRM без ручных проверок.
Шаг 1
Для начала нужно зарегистрироваться на платформе Checko и получить индивидуальный API-ключ — он подтверждает, что запросы идут именно от нашей учётной записи. Без ключа сервис не выдаст информацию.
ШАГ 2
Ключ сохраняем в общем поле ПланФикса:
Теперь при каждом запросе система будет автоматически подставлять API-ключ и значение ИНН.
ШАГ 3
Настроим сценарии, чтобы при создании нового контакта с заполненным ИНН система обращалась к платформе и получала нужную информацию.
Задаем два условия:
- запуск при создании контакта;
- наличие значения ИНН в карточке.
Если оба условия выполняются, ПланФикс отправляет HTTP-запрос, где в URL автоматически подставляются данные из карточки.
Сценарий 1: Запрос выручки за последний отчетный год компании
Создадим первый сценарий для получения финансовой информации — в том числе годовой выручки компании за последний отчётный период. Данные о выручке помогают понять масштаб бизнеса и выбрать стратегию взаимодействия: кому предложить базовое решение, а где стоит говорить о комплексном проекте.
В Checko запрос идёт в раздел finances, который возвращает в ПланФикс финансовые показатели компании.
Пример запроса:
https://api.checko.ru/v2/finances?key={{Общие.Ключ Checko}}&inn={{Контакт.ИНН (номер)}}&extended=true
После отправки ПланФикс получает от сервиса структурированный ответ в формате JSON — с отчётностью за несколько лет, регистрационными данными, кодами показателей и значениями по каждому периоду:
Нас интересует последний блок — он соответствует последнему отчётному году. В нём содержится строка с кодом 2110, отражающая годовую выручку компании.
Для извлечения нужного показателя используется JSONPath — его выражение выглядит так:
Чтобы результаты выглядели наглядно, значение выручки мы отображаем в миллионах рублей: полученное число делится на миллион, а результат записывается в поле «Выручка компании, млн руб.»:
Такие данные помогают не просто заполнить карточку, а выстроить более точные персональные предложения.
Сценарий 2: Запрос сайта компании
Настроим еще один сценарий для получения адреса сайта компании. Это поможет быстро оценить, как бизнес представлен онлайн — есть ли актуальный сайт, обновляется ли он, как выглядит.
После создания нового контакта ПланФикс отправляет запрос к сервису автоматически.
Когда запрос отправлен, сервис возвращает данные о компании:
Из всего массива полученных данных нас интересует блок «Контакты» — в нём хранится адрес сайта компании. Значение из этого поля автоматически добавляется в систему.
Чтобы сведения сразу попадали в нужное поле, снова воспользуемся JSONPath. Он находит блок «Контакты» — «Вебсайт» и записывает туда адрес сайта:
Вот и все! Сведения подтягиваются напрямую из официальных источников — а мы можем сосредоточиться на важном.
Что дала автоматизация
В результате мы получили простой, но эффективный инструмент: при создании нового контакта в ПланФиксе система автоматически запрашивает данные о компании по ИНН через Checko, извлекает результаты и сохраняет их в полях.
При желании можно подтягивать и другие данные — ОГРН, КПП, ОКПО, юридический адрес, регион, коды ОКВЭД, контакты. Так в CRM сразу доступен полный профиль компании — без поиска по разным источникам.
Такой сценарий можно адаптировать и для других задач — автоматической проверки актуальности сведений, заполнения карточек контрагентов или подготовки базы для маркетинговых кампаний.
Если в вашей компании тоже есть рутинные процессы — сбор или обновление данных, проверка реквизитов — будем рады поделиться опытом и помочь настроить автоматизацию под ваши задачи. Приходите на консультацию — разберём ваш случай и подскажем, с чего начать.
Елизавета Крохмаль: История Анны — о том, что автоматизация начинается не с технологий, а с внимания к процессам. Стоит заметить, где теряется время, и решение находится само.
Digital-агентство «Информбокс» избавилось от рутины и сделало систему умнее. А значит, освободило время для задач, где без человека действительно нельзя.
Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
