Новые Контакты

В этой заметке я расскажу о новом разделе “Контакты”, который пришел на смену привычным нам “Контрагентам” и принципиально отличается от него по структуре и принципам работы. Мы рассчитываем, что новые “Контакты” будут ощутимо удобнее для тех наших пользователей, кто использует или планирует использовать ПланФикс как CRM-систему – теперь вы сможете еще лучше заботиться о своих клиентах.
Забота о клиентах в ПланФиксе

Фактически, вы получаете возможность взглянуть на свою деятельность не в разрезе проектов или задач, а в разрезе клиентов. И это очень важная штука с далеко идущими последствиями.
Читать дальше →

Труд, Май, ПланФикс!

Это не лозунг, а список тегов 🙂

Мы рассчитываем за 1 и 2 мая обновить все аккаунты, поэтому новую рабочую неделю вы начнете уже в обновленном ПланФиксе. Я пишу эту заметку прямо в процессе обновления

Майский релиз ПланФикса 2015

– мы специально запланировали его на майские праздники, чтобы минимизировать время простоя для каждого из аккаунтов.

Релиз традиционно богат новинками, Читать дальше →

От первого лица: Управление задачами в торговой компании

Мы продолжаем цикл “От первого лица”, анонсированный в начале года. Сегодня с вами делится своим опытом Маргарита Самохина, директор по персоналу компании Символ.

Маргарита Самохина

Маргарита Самохина, директор по персоналу компании “Символ”

Меня зовут Самохина Маргарита, я являюсь директором по персоналу компании «Символ», и поэтому для меня, как для руководителя, очень важно использовать в своей ежедневной работе систему электронного планировщика задач.

В 2011 году, наша компания приобрела систему электронного документооборота «МОТИВ».  Данная система позволила нам освоить азы планировщика задач, оперативно ставить задачи и отчитываться  об  их исполнении.  Таким образом, переход от бумажных форм  документооборота  к электронному прошел безболезненно.

В 2014 году, мы узнали об альтернативном сервисе «ПланФикс».  Читать дальше →

Диаграмма Ганта в Excel из ПланФикса

Саму по себе диаграмму Ганта удобно строить именно в ПланФиксе, потому что тут есть все нужные виды связей между задачами, а значит при перемещении задачи или изменении ее сроков, все связанные с ней задачи тоже автоматически переместятся.

Диаграмма ганта в ПланФиксе

Признаться, мы даже не задумывались о том, что кому-то может понадобиться скачать диаграмму Ганта в Excel. Как это часто бывает, наши пользователи помогли нам посмотреть на эту ситуацию другими глазами.

Итак, зачем нужен Гант в Excel, если есть ПланФикс?

Читать дальше →

Идеология ПланФикса – 2015

Впервые заметку с таким названием мы разместили в блоге ПланФикса в марте 2011 года. С той поры мало что изменилось, и здесь она публикуется практически в том же виде – разве что примеров стало больше и реализация идеологии в интерфейсе системы стала более явной.

Мы не зря часто ссылаемся на этот текст – он очень важен для понимания нашего подхода к построению системы. Если вы планируете использовать ПланФикс в работе своей компании и хотите понять его принципиальное отличие от систем, с которыми вы сталкивались раньше – настоятельно рекомендую начать именно с этой заметки.
Читать дальше →

Январский релиз 2015: Новая жизнь

Для начала смотрим коуб:

В роли Никиты Сергеича в соболиной шубе в данном случае выступает команда ПланФикса – и это должно насторожить даже тех, кто не следит за обсуждениями на форуме.

На самом деле да – с сегодняшнего дня в ПланФиксе появились платные подписки. Все новые аккаунты ПланФикса, зарегистрированные с момента выпуска этого релиза, попадают под стандартную схему с бесплатным 30-дневным тестовым периодом и последующим переходом на один из пакетов.

Что касается аккаунтов, которые существовали на момент запуска платных подписок, Читать дальше →

ПланФикс для call-центра: опыт выбора и внедрения в interactivecenter.ru

Сегодня мы открываем новый цикл публикаций в нашем блоге – “Рассказ от первого лица”. В этом цикле мы предлагаем руководителям компаний, которые используют ПланФикс в своей работе, рассказать о выборе и примерах использования системы. Опыт каждой компании уникален и мы надеемся, что вы найдете для себя в этих рассказах что-то полезное.  Сегодня у нас в гостях Александр Кузнецов, CEO interactivecenter.ru

Александр Кузнецов, interactivecenter.ruЗдравствуйте!

Расскажу о своем опыте использования онлайн-сервисов по управлению задачами. Мой бизнес – аутсорсинговый контакт-центр InteractiveCenter, в котором трудятся над самыми разными проектами более 100 сотрудников на трех отдельных площадках.

Коллектив большой, это сразу поставило перед нами необходимость в системе управления call-центром. С чем мы столкнулись: Читать дальше →

До свидания, 2014 – Здравствуй, 2015!

Коллеги намекнули, что надо бы написать итоговый пост в блог – конец года, праздник, всё такое. Я предполагаю, что эти итоговые посты не относятся к числу самых полезных и читаемых, но традиции это святое, поэтому вот он – итоговый пост. Постараюсь сделать его покороче, поменьше слов, побольше ссылок.

Начинаться итоговый пост должен новогодней открыткой, вот она:

Новогодняя открытка ПланФикса: 2015 - Год коллективной работы!

Для многих наступающий год будет непростым, вот мы и решили напомнить, что лучшая опора в сложные времена – это слаженный коллектив. Так что в первую очередь думайте о коллегах, а мы постараемся поудобнее организовать вашу совместную работу.

Теперь переходим к итогам.
Читать дальше →

Конкуренция за задачи: кейс для службы поддержки и работы с фрилансерами

Перед тем, как вы начнете это читать: если вдруг вы не знаете, ПланФикс можно использовать как службу поддержки пользователей – эта информация может оказаться полезной.

Сегодня я расскажу вам об одной возможности ПланФикса, которая не бросается в глаза, но может здорово помочь в организации бизнес-процессов, связанных с распределением задач. Это касается случаев, когда задачи распределяются на конкурентной основе, по принципу “кто первый встал, того и тапки”.

ПланФикс: Кто тпервый встал, того и тапки!

Читать дальше →

Карточки в Планировщике ПланФикса: аналог Trello на русском языке

В заметке о сентябрьском релизе ПланФикса я вкратце упоминал о новом виде отображения списков Планировщика под названием “Карточки” – теперь наступило время рассказать о нем поподробнее.

Проще всего воспринимать рассказ о карточках будет тем, кто сталкивался с западным сервисом Trello.com – по сути, карточки в Планировщике ПланФикса выполняют ту же функцию, что и весь этот удобный и симпатичный сервис целиком.
ПланФикс и Trello.com Читать дальше →

Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе – 2014

Это очередной обновленный кейс использования функционала ПланФикса для решения конкретных бизнес-задач. На этот раз мы с вами будем использовать аналитику и отчет для организации системы отслеживания оплат и финансового документооборота с клиентами.

А вот бизнес-ситуация, которую мы с вами будем решать в этом кейсе:

студия дизайна оказывает услуги по разработке различной продукции. Как правило, это разработка дизайна, которая закрывается актами выполненных работ – но иногда случается и напечатать для клиента готовую продукцию типа календарей, тогда нужно закрывать с ним еще и накладные на товар.

Как собрать информацию по каждому клиенту в кучу и понимать, выписан ли ему счет, пришла ли оплата и закрыты ли нужные документы – и при этом не чувствовать себя бухгалтером?
Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
А вот как.
Читать дальше →

Кейсы использования ПланФикса: База знаний

Нас периодически просят добавить в ПланФикс wiki, в основном для ведения базы накопленных в результате работы знаний. Нам нравится wiki-движок, он достаточно простой и дает отличные возможности для совместного накопления и использования информации, но пока по ряду причин мы не торопимся включать его в наш интерфейс.

В этом кейсе мы рассмотрим другой подход к организации базы знаний в ПланФиксе.

База знаний в ПланФиксе

Читать дальше →

Менеджер паролей на базе ПланФикса

 


Это еще один обновленный кейс использования ПланФикса – сегодня мы поговорим об использовании возможности по разделению доступа к справочникам для хранения и раздачи паролей. Впервые этот кейс был описан в 2012 году, затем в ПланФиксе появились новые возможности по управлению справочниками и он стал решаться изящней. Я упоминал об этом раньше и собирался описать этот вариант использования более подробно – и вот наконец добрался до этого дела.
Читать дальше →

Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе – 2014

Аткрытка учет зарплаты в ПланФиксе
Это обновленная версия кейса, впервые описанного еще в 2010 году.   Скриншоты в старой версии не сохранились, поэтому я их переделываю в новом интерфейсе – а вот сама суть подхода отлично прошла проверку временем, что не может не радовать. Конечно, с той поры в ПланФиксе появились новые инструменты – те же кастомные поля задач, например – но они не заменяют, а дополняют Аналитику и Отчеты, что делает этот кейс по-прежнему живым и актуальным.

Итак, поехали.
Читать дальше →

Получение данных из Google Forms в виде задачи в ПланФикс

Этот небольшой кейс показывает, как можно получать в виде задач ПланФикса данные из любых сервисов, которые умеют отправлять их электронной почтой. В частности, при помощи Google Forms можно создать форму для сбора данных и при помощи публикуемого ниже скрипта организовать отправку данных, введенных клиентом в эту форму, прямо в ПланФикс.

Примечание: Видео обновлено в конце 2019 года, т.к. интерфейс Google Forms со временем существенно изменился.

Строго говоря, скрипт просто отправляет данные на указанный email – но так как мы указываем внутренний email пользователя ПланФикса, письма попадают внутрь системы и становятся задачами. При этом их можно обрабатывать правилами для создания задач по почте и в дальнейшем работать как с обычными задачами.
Читать дальше →

Сентябрьский релиз 2014: Диаграмма Ганта, карточки в Планировщике и многое другое

Ну что вам сказать – нам пришлось поднапрячься, чтобы успеть выпустить этот релиз в сентябре, как обещали. И вроде даже получилось 🙂

В этой заметке я коротко расскажу об основных новинках релиза, а в будущем по ключевым блокам функционала появится более развернутая информация.

Диаграмма Ганта
Это безусловный “номер один” в списке релиза – и, пожалуй, такой же первый номер в списке долгих ожиданий наших пользователей: теме “Диаграмма Ганта” на нашем форуме почти 4 года. Мы очень рады, что это долгое ожидание подошло к концу и с удовольствием представляем вам диаграмму Ганта в ПланФиксе. Нам кажется, что получилось достойно – но окончательное слово, конечно, будет за вами.

Диаграммаа Ганта в ПланФиксе

 

Читать дальше →

Как правильно пользоваться Хроникой ПланФикса

Заметка обновлена в ноябре 2018 года: незначительно отредактирован текст, скриншоты заменены на актуальные.

В сентябре 2012-го, в блоге ПланФикса был опубликован анонс нового раздела под названием Хроника. Сейчас тяжело представить, что когда-то в ПланФиксе ее не было – ведь это, пожалуй, самый используемый раздел системы в принципе.

Эту юбилейную заметку ко дню рождения Хроники я пишу с двумя целями: помочь новым пользователям в освоении ПланФикса и показать старым и опытным бойцам сценарий использования Хроники, который мы, команда ПланФикса, считаем правильным.

Итак, что же такое Хроника ПланФикса и с чем ее едят?

Читать дальше →

ПланФікс українською

По просьбам украинских пользователей ПланФикса, мы открыли для перевода интерфейс системы. Если Вы хорошо знаете украинский язык и готовы потратить часть своего времени на перевод элементов интерфейса – присоединяйтесь.

Как это работает:

  • выбираете в списке по ссылке непереведенную фразу
  • кликаете на ссылку в крайней правой позиции строки и попадаете в интерфейс перевода
  • вводите перевод фразы и жмете кнопку Next в нижнем правом углу для перехода к следующей фразе этого блока

Объем перевода, конечно, большой – именно поэтому мы надеемся на посильную помощь сообщества: даже пара фраз, переведенных каждым человеком, приближает общий проект к завершению. После того, как все фразы будут переведены, мы дадим возможность переключать интерфейс на украинский.

Пару слов о других языках: мы изначально планировали ПланФикс как мультиязычную систему, причем язык переключается не на уровне аккаунта, а на уровне пользователя. Это означает, что в одном аккаунте одновременно могут работать люди из разных стран, при этом каждый будет видеть интерфейс системы на своем языке.

На текущий момент в системе доступен бета-вариант английского интерфейса. Он выполнен непрофессиональным переводчиком и содержит ошибки, но англоязычным пользователям он все равно понятнее, чем русский 🙂

Переключить язык интерфейса можно в своей карточке пользователя / Редактировать / Дополнительные данные.

Успехов вам в переводе и заранее спасибо всем, кто откликнется!

UPDATE 07-09-2015: Украинская версия интерфейса запущена – спасибо всем, кто принял в этом участие!

Дмитрий Гончаренко

     Команда ПланФикса