Это очередной обновленный кейс использования функционала ПланФикса для решения конкретных бизнес-задач. На этот раз мы с вами будем использовать аналитику и отчет для организации системы отслеживания оплат и финансового документооборота с клиентами.

А вот бизнес-ситуация, которую мы с вами будем решать в этом кейсе:

студия дизайна оказывает услуги по разработке различной продукции. Как правило, это разработка дизайна, которая закрывается актами выполненных работ – но иногда случается и напечатать для клиента готовую продукцию типа календарей, тогда нужно закрывать с ним еще и накладные на товар.

Как собрать информацию по каждому клиенту в кучу и понимать, выписан ли ему счет, пришла ли оплата и закрыты ли нужные документы – и при этом не чувствовать себя бухгалтером?

А вот как.
Читать дальше →

Это обновленная версия кейса, впервые описанного еще в 2010 году.   Скриншоты в старой версии не сохранились, поэтому я их переделываю в новом интерфейсе – а вот сама суть подхода отлично прошла проверку временем, что не может не радовать. Конечно, с той поры в ПланФиксе появились новые инструменты – те же кастомные поля задач, например – но они не заменяют, а дополняют Аналитику и Отчеты, что делает этот кейс по-прежнему живым и актуальным.

Итак, поехали.
Читать дальше →