Если вы переписываетесь с клиентами прямо из ПланФикса, то скорее всего хотя бы раз кто-то из них просил вас оставлять в письме всю историю переписки. Ситуация понятная – далеко не все пользуются почтовыми клиентами, которые умеют отображать цепочки писем, а попытки объяснить, что вы общаетесь через какой-то там “План…”, находят понимание не у всех клиентов

Мы понимаем эти неудобства и хотим, чтобы работать с ПланФиксом было удобно не только вам, но и вашим клиентам. Поэтому абсолютно для всех клиентов, с которыми вы переписываетесь через ПланФикс, теперь доступен Личный кабинет.

Как обычно, расскажу об этом в картинках.
Вот так выглядит обычная переписка с клиентом для вас (извините за длинный скрин):

Все достаточно привычно и понятно. А если посмотреть на это глазами клиента, который получает от вас очередное письмо?

Вроде как понятно о чем речь – но только если у клиента один подобный запрос в работе и он держит в голове суть переписки. В реальности так бывает далеко не всегда, отсюда и эти просьбы сохранять историю предыдущего общения.

Хорошо, что теперь в подвале каждого сообщения есть ссылка в личный кабинет:

В личном кабинете клиент сразу попадает на страницу текущей переписки, которая внешне напоминает страницу задачи ПланФикса:

Здесь клиент может просмотреть всю историю переписки – и, при желании, даже продолжить переписку. На текущий момент в Личном кабинете клиент может:

Добавлять комментарии и файлы:

Просматривать и скачивать файлы, прикрепленные к задаче-письму:

Переключаться между разными задачами (если вы с ним параллельно общаетесь по разным вопросам):

Вроде бы не очень-то и много, но основной функционал покрывается – а в будущем можно и навернуть, это мы умеем 🙂

Традиционные нюансы и важности:

• Обратите внимание на разницу в ленте действий на странице задачи глазами пользователя ПланФикса (первый длинный скриншот) и на странице в Личном кабинете клиента: клиент видит только те сообщения, которые были адресованы конкретно ему. Вы можете смело общаться в задаче с коллегами – клиент не увидит этого в своем Личном кабинете.

• При первом входе в Личный кабинет, клиенту будет отправлено дополнительное письмо с авторизационной ссылкой. Нужно это для того, чтобы исключить случайный доступ к конфиденциальной информации клиента в случаях, если он перешлет письмо-уведомление от ПланФикса кому-то еще. Письмо с авторизационной ссылкой приходит на тот же e-mail, что и письмо-уведомление из ПланФикса. Достаточно один раз пройти авторизацию на рабочем устройстве (в браузере) и в последующем клиент сможет сразу входить в Личный кабинет без дополнительной авторизации.

• Личный кабинет это бесплатная функция, она доступна в любых аккаунтах и не имеет ограничений. Не путайте ее с внешними пользователями, которым вы даете доступ в свой аккаунт – они хоть и урезаны в правах по сравнению с сотрудниками, но имеют гораздо больше возможностей. Личный кабинет, по сути, это просто специальный интерфейс работы с сообщениями, которые были отправлены клиенту по e-mail.

• Я везде пишу о Личном кабинете клиента, но фактически это может быть любой внешний по отношению к вам контрагент: фрилансер, подрядчик, даже коллега, не имеющий доступ в ПланФикс. Подумайте, как эту новую возможность можно использовать в вашей повседневной работе.

 

Вроде бы ничего не забыл. Пробуйте, пишите чего не хватает или что работает не так, как хотелось бы – будем обсуждать и планировать доработки.

UPD 15-03-2018: Вышел обновленный Личный кабинет 2.0