На примере обычных лампочек мы уже рассказали, как всё связано в ПланФиксе. Пора погрузиться глубже в эту кроличью нору и разобраться в принципах настройки, чтобы вы могли самостоятельно настраивать простые рабочие процессы. 

Объект и настраиваемое поле

Начнём с самого главного — Объекта. Добавим в ПланФикс объект из реального мира — в нашем примере это замена лампочек.

Переходим в «Управление аккаунтом» — «Объекты» и создаем новый Объект. 

Указываем название Объекта и удаляем ненужные поля.

И добавляем новое поле — «Срочность замены».

Разберем по порядку: 

• Выбираем тип поля «Список», 
• Добавляем описание, чтобы не забыть о заложенном в это поле функционале,
• Выбираем представление поля в виде «Плашки», 
• Для того, чтобы плашки были разного цвета — активируем опцию «Задать цвета значениям списка»,
• И в значениях указываем название и цвет.

Справочник

Теперь настроим справочник со списком ламп. Переходим в «Управление аккаунтом» — «Справочники» и добавляем новый.

Указываем название справочника, а затем поочередно добавляем поля, из которых он будет состоять. Обязательно нужно указать соответствующий тип поля. Например, у поля «Цена за штуку» — тип поля «Число». 

После сохранения справочника приступаем к его заполнению. Для этого кликаем на «Добавить запись» и вводим нужные значения. 

Аналитика

Теперь самое время добавить простой учёт. Накапливаемые данные удобнее всего хранить в аналитике. Давайте её добавим. Переходим в «Управление аккаунтом» — «Аналитики», выбираем нужную группу. Если у вас нет подходящей группы, кликните на «Добавить новую группу» и укажите название. 

В группе нажимаем кнопку «Добавить новую аналитику» и задаем название.

После приступаем к заполнению. Вот так выглядит этап добавления поля со ссылкой на справочник: 

• Название поля,
• Тип поля «Запись справочника»,
• Выбираем конкретный справочник, в нашем случае «Типы лампочек».

Ещё в аналитику добавляем поле  «Помещения» — это поле типа «Список», и указываем нужные помещения.

Отчет

Для визуализации хранимых данных добавим отчет, который все покажет в удобной форме. Для этого переходим в раздел «Отчеты» и создаем новый.

Заполняем общую информацию:

• Название отчета,
• Описание,
• Обязательно выбираем «Объект», по которому будет собираться отчет — в нашем случае это аналитика «Замена лампочек».

Далее переходим во вкладку «Вид отчета» и добавляем столбцы. Здесь поэтапно указываем:

• «Объект» — Аналитика,
• «Реквизит» — Тип лампочки,
• Так как это поле со ссылкой на справочник — нужно выбрать конкретное поле из него,
• Для удобства добавления остальных полей можно скопировать столбец.

Вот так можно настроить столбцы отчета.

Для автоматического подсчета данных в столбцах «Количество» и «Цена за штуку» указано, что при группировке нужно выводить сумму значений. А для того, чтобы видеть общую сумму  всех затрат — добавляем итог в конце столбца «Цена за штуку». 

В параметрах отбора можно указать Объект и дату создания, чтобы в отчете отображались аналитики только за текущий месяц. Для того, чтобы упростить анализ — используем группировку по помещениям и сортировку по количеству.

На этом всё. Простой процесс замены лампочек настроен. Его можно дополнять и улучшать, например, автоматизировать некоторые действия: контролировать наличие ламп в остатках, автоматически создавать задачи на их закупку или уведомлять нужных сотрудников для их замены в нужных помещениях. Далее всё зависит от вашей фантазии и рабочих процессов. Настраивайте ПланФикс смело, а если будут вопросы, обязательно пишите нам в Службу поддержки, мы с радостью поможем во всем разобраться.

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.