Интеграция ПланФикса
c Microsoft Word и Excel

Сколько программистов понадобится, чтобы добавить в ПланФикс новую форму документа?

Вы просто загружаете в ПланФикс документ нужной формы из привычных Microsoft Word или Excel, и затем создаете по получившемуся шаблону документы с данными клиента или задачи. Это позволяет вам легко генерировать документы разной степени сложности и при этом обеспечить соответствие их формы самым строгим требованиям документооборота.

Правильный ответ — ни одного!

Как ПланФикс узнает, какими данными наполнить ваш документ?

Вы добавляете в нужные места шаблона специальные текстовые элементы, связанные с соответствующими полями ПланФикса. При создании документа по вашему шаблону, система подставляет вместо этих элементов реальные данные.

Готовый счет

Настроенный шаблон

Какие документы обычно формируют наши клиенты при помощи таких шаблонов:

Счета

Акты

Накладные

Договора

Путевые листы

Заявки в производство

И многое другое

Ежемесячные счет и акт выполненных работ для клиента на основании всех внесенных вашими сотрудниками в течение месяца данных об операциях, произведенных по его заявкам.

Данные вносятся разными людьми, в разное время, в разных задачах по мере их выполнения — а потом в пару кликов собираются отчетом и сохраняются в виде документов нужной формы. Никакой ручной работы, одна сплошная автоматизация.

А еще, аналогичным образом Вы можете получать итоговые документы, содержащие сложные наборы данных, формируемых отчетами ПланФикса.

Простой пример