Как связать существующие аккаунты
Существует несколько способов установить связь между аккаунтами ПланФикса. Различия между этими способами только интерфейсные. Каким бы способом вы не воспользовались, установленная связь будет работать одинаково. Несколько способов используется только потому, что каждый из них может быть удобнее в определенных ситуациях, экономить время и клики на установку связи.
Содержание
Связь с контактом из другого аккаунта
Этот способ удобен, когда человек, с которым вы работаете, имеет свой аккаунт в ПлаФиксе. Вместо того, чтобы предоставлять ему доступ в свой аккаунт, вы можете установить связь с ним. Тогда поставленные ему задачи и адресованные ему комментарии будут появляться в его аккаунте ПланФикса, а те задачи и комментарии, которые он адресует вам, будут появляться в вашем аккаунте.
Для установки такой связи вам достаточно знать внутренний email этого человека в его аккаунте. Попросите его сообщить вам этот адрес и вставьте его в поле Email его карточки контакта в вашем аккаунте:
При этом система обработает этот адрес и заполнит системное поле Аккаунт в карточке этого контакта. Наличие значения в этом поле говорит об установленной связи с этим аккаунтом для этого контакта:
При этом поле Email очищается и в него можно добавить обычный внешний адрес электронной почты этого контакта.
Простой способ связи двух аккаунтов
Один из самых распространенных на практике случаев связи двух аккаунтов рассмотрим на конкретном примере.
Имеем два аккаунта (условно):
- Аккаунт1 - petrov.planfix.ru
- Аккаунт2 - ivanov.planfix.ru
Необходимо:
- Подключить сотрудника Иванова с внутренним адресом ПланФикса ivan@ivanov.planfix.ru из Аккаунта2 к работе над задачами в Аккаунте1.
- Подключить сотрудника Петрова с внутр. адресом petr@petrov.planfix.ru из Аккаунта1 к работе над задачами в Аккаунте2.
- В результате, чтобы задачи, созданные в Аккаунте1 для Иванова, были видны ему в Аккаунте2, а задачи, созданные а Аккаунте2 для Петрова, были видны ему в Аккаунте1.
Для решения такого кейса необходимо выполнить следующее:
- Чтобы Иванов работал в Аккаунте2 и не заходил в Аккаунт1.
- Чтобы Петров работал в Аккаунте1 и не заходил в Аккаунт2.
- В Аккаунте1 создать контакт для Иванова, с его внутренним емейлом из Аккаунт2. Для постановки задач использовать этот контакт - он получит их в своем Аккаунте2
- В Аккаунте2 создать контакт для Петрова, с его внутренним емейлом из Аккаунта1. Для постановки задач использовать этот контакт - он получит их в своем Аккаунте1.
Самостоятельная установка связи в настройках своей карточки
Зайдите в свою личную карточку (ссылка в верхнем правом углу экрана) и нажмите “Редактировать”. Во вкладке Импорт/Экспорт установите связь с нужным аккаунтом (аккаунтами):
Быстрая установка связи из e-mail сообщения
Если какой-то внешний контрагент (клиент или подрядчик) регистрирует собственный аккаунт ПланФикса, он может решить добавить Вас в одну из своих задач. При этом он может и не знать, что у Вас давно есть собственный ПланФикс. Он просто пишет Ваш обычный (внешний) e-mail в поле выбора участников задачи, и Вы получаете уведомление о ней.
ПланФикс знает, что у Вас уже есть аккаунт, в котором используется этот внешний e-mail, поэтому предлагает Вам связать аккаунт Внешнего контрагента и Ваш основной. В нижней части почтового уведомления есть специальная ссылка, которая позволяет в один клик связать Ваш аккаунт с этим внешним аккаунтом:
При этом, если у Вас есть несколько аккаунтов, в которых фигурирует указанный адрес e-mail, то связь можно будет установить с любым из них.