Как связать существующие аккаунты — различия между версиями

Версия 15:08, 11 июля 2016

Простой способ связи двух аккаунтов

Один из самых распространенных на практике случаев связи двух аккаунтов рассмотрим на конкретном примере.

Имеем два аккаунта:

• Аккаунт1 - petrov.planfix.ru
• Аккаунт2 - ivanov.planfix.ru

Необходимо: Подключить сотрудника Иванова с внутренним адресом ivan@ivanov.planfix.ru из Аккаунта2 к работе над задачами в Аккаунте1. Подключить сотрудника Петрова с внутр. адресом petr@petrov.planfix.ru из Аккаунта1 к работе над задачами в Аккаунте2.

В результате, чтобы задачи, созданные в Аккаунте1 для Иванова, были видны ему в Аккаунте2, а задачи, созданные а Аккаунте2 для Петрова, были видны ему в Аккаунте1.

Для решения такого кейса необходимо следующее: 1. Чтобы Иванов работал в Аккаунте2 и не заходил в Аккаунт1. 2. Чтобы Петров работал в Аккаунте1 и не заходил в Аккаунт2. 3. В Аккаунте1 создаем контакт для Иванова, с его внутренним емейлом из Аккаунт2. Для постановки задач используем этот контакт - он получает их в своем Аккаунте2 4. В Аккаунте2 создаем контакт для Петрова, с его внутренним емейлом из Аккаунта1. Для постановки задач используем этот контакт - он получает их в своем Аккаунте1.

Самостоятельно

Зайдите в свою личную карточку (ссылка в верхнем правом углу экрана) и нажмите “Редактировать”. Во вкладке Импорт/Экспорт установите связь с нужным аккаунтом (аккаунтами):

Альтернативный вариант

В дополнительном аккаунте в качестве адреса электронной почты в своем профиле пользователя указать внутренний адрес ПланФикса из основного аккаунта.

Администратор

Если Вы администратор группы из нескольких аккаунтов, то скорее всего захотите самостоятельно настроить связи между аккаунтами, чтобы не объяснять каждому пользователю как это сделать.

Выберите для каждого сотрудника основной аккаунт, в котором он будет работать, а в остальных аккаунтах в качестве его контактного e-mail пропишите внутренний адрес e-mail из основного аккаунта. Такой e-mail имеет вид логин_сотрудника@аккаунт.planfix.ru и виден в списке пользователей в разделе “Компания”. Таким образом Вы как бы говорите ПланФиксу: “Отправляй уведомления по задачам в этот аккаунт, сотрудник будет работать в нем.”

Быстрая связь в e-mail сообщении

Если какой-то внешний контрагент (клиент или подрядчик) регистрирует собственный аккаунт ПланФикса, он может решить добавить Вас в одну из своих задач. При этом он может и не знать, что у Вас давно есть собственный ПланФикс. Он просто пишет Ваш обычный (внешний) e-mail в поле выбора участников задачи, и Вы получаете уведомление о ней.

ПланФикс знает, что у Вас уже есть аккаунт, в котором используется этот внешний e-mail, поэтому предлагает Вам связать аккаунт Внешнего контрагента и Ваш основной. В нижней части почтового уведомления есть специальная ссылка, которая позволяет в один клик связать Ваш аккаунт с этим внешним аккаунтом:

При этом, если у Вас есть несколько аккаунтов, в которых фигурирует указанный адрес e-mail, то связь можно будет установить с любым из них.

Перейти

• Работа в связанных аккаунтах
• Аккаунт