Аккаунт — различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
* '''Аналитики''' - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые [[Аналитика | аналитики]] | * '''Аналитики''' - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые [[Аналитика | аналитики]] | ||
* '''Настраиваемые поля''' - для работы с полями [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи| задач]], [[Кастомные (настраиваемые) поля проекта |проектов]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта?| контактов]]. | * '''Настраиваемые поля''' - для работы с полями [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи| задач]], [[Кастомные (настраиваемые) поля проекта |проектов]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта?| контактов]]. | ||
| + | * '''Рабочее время''' - позволяет настраивать [[Рабочий календарь |рабочее время]] компании | ||
| + | * '''Системные справочники''' | ||
| + | * '''Конфигурации''' - позволяет управлять доступными [[Конфигурации | конфигурациями]] ПланФикса | ||
| + | * '''Интеграции с другими сервисами''' -позволяет подключить [[интеграции]] ПланФикса с внешними сервисами | ||
| + | * '''Работа с e-mail''' - содержит общие настройки аккаунта [[Настройка исходящей почты | по работе с электронной почтой]] | ||
| + | * '''Доступ к API''' - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования [[Разработчикам: API | API ПланФикса]] | ||
* '''Владелец аккаунта''' - позволяет [[Передача прав владельца аккаунта | передать права владельца]] другому пользователю аккаунта | * '''Владелец аккаунта''' - позволяет [[Передача прав владельца аккаунта | передать права владельца]] другому пользователю аккаунта | ||
| − | * ''' | + | * '''Безопасность аккаунта''' - позволяет [[Ограничение_доступа_по_IP|настроить правила доступа к аккаунту]] для разных пользователей |
* '''Экспорт данных''' - позволяет экспортировать все данные аккаунта | * '''Экспорт данных''' - позволяет экспортировать все данные аккаунта | ||
| − | * ''' | + | *'''Удалить аккаунт''' - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт. |
| − | |||
| − | |||
Версия 08:22, 7 июля 2017
Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта, который его зарегистрировал.
Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.
Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:
В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:
- Процессы - позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие
- Статусы - позволяет создавать и настраивать статусы задач
- Аналитики - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики
- Настраиваемые поля - для работы с полями задач, проектов, контактов.
- Рабочее время - позволяет настраивать рабочее время компании
- Системные справочники
- Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
- Интеграции с другими сервисами -позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами
- Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
- Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
- Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
- Безопасность аккаунта - позволяет настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
- Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
- Удалить аккаунт - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.
Полезно
- Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.
- Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта
Связь аккаунтов
Одним из преимуществ ПланФикса является возможность связать различные аккаунты между собой. Это позволяет, например, топ-менеджеру группы компаний контролировать в одном аккаунте работу по разным проектам и задачам, которые фактически идут в аккаунтах разных компаний группы.
Другой пример: фрилансер, работающий в одном аккаунте и множество его клиентов, работающих каждый в своем. С помощью связи между аккаунтами фрилансер может работать с каждым клиентом в отдельности, не заходя при этом в их аккаунты.
Кстати, команда ПланФикса использует связь между аккаунтами при обработке запросов в техподдержку - пользователи ставят нам задачи в своих аккаунтах, а мы отрабатываем их в своем.
Важно: связь аккаунтов не подразумевает синхронизацию данных между ними. Способ связи аккаунтов, который мы используем, подразумевает что в связанный аккаунт попадают только те задачи и действия, о которых уведомлен исполнитель. Если Вы просто установите связь между двумя аккаунтами, это не означает, что все задачи из одного аккаунта автоматически перекочуют во второй. Но как только в задаче из первого аккаунта появится новое действие и Вы будете в списке тех, кого о нем уведомили - копия задачи окажется в Вашем основном аккаунте. Таким образом в него перекочуют те задачи, по которым идет работа.
Следствие: вы можете спокойно общаться в задаче между своими сотрудниками, не уведомляя клиента или подрядчика из внешнего аккаунта - в своем аккаунте он этих комментариев не увидит.
Смена названия аккаунта
Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:
- аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 30 дней после регистрации аккаунта)
- платных и премиум аккаунтов
Совет: Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.
Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратисься в Службу поддержки ПланФикса с указанием желаемого имени.
Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.
После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа (т.е. произойдет смена внутренних email всех сотрудников).