CRM: Управление сделками — различия между версиями

Версия 07:26, 24 февраля 2021

Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация позволяет:

разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя;
принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте;
автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам;
использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами;
хранить в архиве все данные по сделкам;
быстро и легко находить нужную информацию по сделкам.

Демонстрация работы

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

Установите конфигурацию
Настройте шаблоны задач и контактов
Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.

Инструкции по работе с конфигурацией

Дополнительная информация

Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=CRM: Управление сделками
 }}
 [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Перейти