CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Fedor (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title=CRM: Управление сделками | + | |title=CRM: Управление сделками |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации | |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации | ||
| − | |description=CRM: Управление сделками | + | |description=CRM: Управление сделками |
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | ||
| − | + | == Видео-инструкция == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | ||
[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | [https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | ||
| − | |||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
| Строка 47: | Строка 35: | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
| − | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM- | + | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации] |
Текущая версия на 08:00, 15 апреля 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Содержание
Видео-инструкция
Первые шаги
- Установите конфигурацию
- Настройте шаблоны задач и контактов
- Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
- Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Рабочая группа отдела продаж
- Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
- Шаблоны документов
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Доступ сотрудников к рабочим пространствам
- Импорт клиентов
- Отчеты конфигурации
- Ограничения для массовых рассылок
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.