CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=CRM: Управление сделками | |description=CRM: Управление сделками | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| + | [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | ||
| − | + | == Видео-инструкция == | |
| − | + | <youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | ||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
| Строка 43: | Строка 31: | ||
*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]] | *[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]] | ||
*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]] | *[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]] | ||
| − | *[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками | + | *[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] |
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
| − | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM- | + | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации] |
Текущая версия на 08:00, 15 апреля 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Содержание
Видео-инструкция
Первые шаги
- Установите конфигурацию
- Настройте шаблоны задач и контактов
- Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
- Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Рабочая группа отдела продаж
- Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
- Шаблоны документов
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Доступ сотрудников к рабочим пространствам
- Импорт клиентов
- Отчеты конфигурации
- Ограничения для массовых рассылок
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.