CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 43 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление | + | [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
| − | == | + | == Видео-инструкция == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube> | ||
| − | + | [https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube] | |
| + | == Первые шаги == | ||
| + | *[[Установка конфигурации CRM: Управление сделками |Установите конфигурацию]] | ||
| + | *[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]] | ||
| + | *[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]] | ||
| + | *Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше. | ||
| − | == | + | |
| − | *[[ | + | == Инструкции по работе с конфигурацией == |
| − | *[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | + | *[[Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |Рабочая группа отдела продаж]] |
| − | *[[Отчеты конфигурации Управление сделками | + | *[[Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»]] |
| − | *[[Как вернуть настройки конфигурации Управление сделками | + | *[[Шаблоны документов в CRM: Управление сделками |Шаблоны документов]] |
| + | *[[Как добавить новый этап в воронку продаж]] | ||
| + | *[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]] | ||
| + | *[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]] | ||
| + | <!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]--> | ||
| + | *[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]] | ||
| + | *[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]] | ||
| + | *[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
| − | *[[ | + | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации] |
| − | *[[ | + | |
| + | |||
| + | == Если конфигурация не подошла == | ||
| + | Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий: | ||
| + | *Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений]. | ||
| + | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | ||
| + | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
Текущая версия на 08:00, 15 апреля 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Содержание
Видео-инструкция
Первые шаги
- Установите конфигурацию
- Настройте шаблоны задач и контактов
- Добавьте разные каналы связи для приёма заявок
- Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Рабочая группа отдела продаж
- Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»
- Шаблоны документов
- Как добавить новый этап в воронку продаж
- Доступ сотрудников к рабочим пространствам
- Импорт клиентов
- Отчеты конфигурации
- Ограничения для массовых рассылок
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.