AI-чат
AI-чат — AI-ассистент, встроенный в ПланФикс. Это чат, который работает с данными вашего аккаунта: находит информацию в задачах, контактах, проектах и файлах, создаёт и изменяет объекты, готовит сводки и объясняет настройки системы простым языком.
AI-чат не заменяет глобальный поиск, базу знаний и AI-агентов, а объединяет их возможности в одном диалоговом окне.
Возможности
- Поиск информации — по задачам, контактам, проектам, файлам и другим объектам аккаунта.
- Анализ файлов — читает документы и таблицы, прикреплённые к задаче: извлекает реквизиты из счёта, отвечает на вопросы по содержанию, находит нужные строки в Excel и сопоставляет цифры между собой.
- Сверка нескольких источников — сравнивает задачи между собой, сопоставляет данные задачи с регламентом из базы знаний, находит совпадения и различия.
- Создание и редактирование объектов — создаёт задачи и контакты, заполняет системные и часть пользовательских полей. Если данных не хватает, уточняет название, описание или даты.
- Сводки и суммаризация — собирает главное по задачам и комментариям за нужный период, фильтрует по статусам, выделяет ключевые договорённости.
- Подсчёт показателей — на моделях «Вдумчивая» и «Максимум» выполняет вычисления по полям задач: сумма сделок за период, количество задач в статусе, сравнение показателей за разные периоды.
- Помощь со справкой — объясняет настройки ПланФикса простым языком. Полезно новым сотрудникам, которые ещё не привыкли к терминологии системы.
Как включить
- Откройте Управление аккаунтом — Planfix AI — AI-чат.
- Включите AI-чат.
- Настройте доступ для нужных сотрудников и групп.
После включения кнопка вызова AI-чата появляется на верхней панели справа. Если функция нужна не всем, просто не выдавайте доступ — у остальных сотрудников кнопка отображаться не будет.
Как пользоваться
Открыть чат можно двумя способами:
- С верхней панели — общий диалог по данным аккаунта.
- Из карточки задачи — в этом случае AI-чат видит контекст задачи, её комментарии и вложенные файлы. Удобно, чтобы быстро вникнуть в переписку и выделить главное.
Уровни моделей
В зависимости от сложности запроса можно выбрать один из четырёх уровней модели.
| Уровень | Когда использовать |
|---|---|
| Быстрая | Простые короткие запросы, минимальный расход кредитов |
| Стандарт | Используется по умолчанию. Баланс между скоростью ответа и глубиной анализа |
| Вдумчивая | Сложные запросы, вычисления по полям задач, сверка нескольких источников |
| Максимум | Самые сложные сценарии, максимальная глубина анализа |
Права доступа и безопасность
AI-чат не получает отдельного доступа к данным аккаунта. Она действует строго в рамках прав того пользователя, который задал вопрос, и не может показать больше, чем разрешено этому сотруднику. Если запрошенные данные находятся вне зоны доступа, ассистент предложит обратиться к администратору.
AI-кредиты
Работа с AI-чатом расходует AI-кредиты. Расход зависит от выбранного уровня модели и объёма обрабатываемых данных.
Ограничения
- AI-чат — не универсальный чат-бот общего назначения. Его задача — работа с данными вашего аккаунта.
- Пока сложно даются многоуровневые фильтры и некоторые типы пользовательских полей. В таких случаях ассистент уточняет запрос или может не найти нужный результат с первого раза.
- Перед созданием объекта AI-чат запрашивает подтверждение — результат стоит проверять, особенно при вычислениях.