CRM для экспедиционных и транспортных компаний РБ

Автоматизируйте работу логистов, менеджеров, юристов, бухгалтеров

Установить
Описание
Состав
Автор
Стоимость

Конфигурация охватывает полный цикл работы транспортно-логистической компании и предоставляет инструменты для каждого отдела:

Руководителю:
- контролировать прибыль;
- вести мониторинг перевозок;
- Отслеживать эффективность работы логистов, менеджеров, юристов, бухгалтеров;
- автоматически рассчитывать бонусы (ЗП) сотрудников;
- минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

Логистам, экспедиторам и менеджерам:
- вести переписку с клиентами и перевозчиками из всех каналов (почта, мессенджеры, соц. сети) в едином пространстве;
- сократить время обработки заявок на перевозку;
- автоматически формировать: коммерческие предложения, заявки, договора, счета и акты для перевозчиков и заказчиков;
- ставить себе и коллегам задачи и напоминания;
- получать уведомления об истечении сроков счетов, лицензий, договоров и др.

Бухгалтеру:
- вести учет всего документооборота и платежей;
- обмениваться данными с бухгалтерскими программами (1С и др.) по API;
- получать сводные финансовые отчеты по перевозкам.

Юристу:
- составлять и согласовывать договора;
- автоматически заполнять реквизиты и проверять статуса контрагентов.

Особенности программы:
- возможность подключения дополнительных сервисов (телефония, мессенджеры, социальный сети и др.), а также других конфигураций расширяющих функционал программы;
- мультивалютность с привязкой отчетности к базовой валюте и автоматической конвертацией по ЦБ РФ (возможно подключение конвертации по курсу других банков);
- бесплатный личный кабинет для клиентов и перевозчиков (все отправляемые/получаемые документы и почтовая переписка сохраняется в ЛК).

Демонстрация создания, сопровождения и завершения заказа:

Обучающие видео по работе с конфигурацией:

Настройка конфигурации:

 

Установить конфигурацию

Состав конфигурации

Группы сотрудников
Все сотрудники все сотрудники
Менеджеры по продажам менеджеры по продажам
Экспедиторы экспедиторы
Группы контактов
Заказчик и Перевозчик заказчик и перевозчик
Заказчик заказчик
Конкурент конкурент
Контактное лицо заказчика контактное лицо заказчика
Контактное лицо отправителя/получателя контактное лицо отправителя/получателя
Контактное лицо перевозчика контактное лицо перевозчика
Перевозчик перевозчик
Свои компании свои компании
Роботы
Робот аккаунта робот аккаунта
Справочники
Тип транспорта тип транспорта
Номера прицепов номера прицепов
Тариф НДС тариф НДС
Срок и условия оплаты срок и условия оплаты
Валюты валюты
Виды дополнительных расходов/приходов по заказу виды доп. расхдов/приходов
Страны страны
Города города
Место/Компания место/компания
Тип упаковки тип упаковки
Услуги услуги
Нормативное время на погрузку/разгрузку норм. время на погрузку/разгрузку
Типы документов типы документов
Тип клиента тип клиента
Тип перевозчика тип перевозчика
Банки банки
Лицензии лицензии
Виды расхода рейс виды расхода рейс
Модель модель
Марка марка
Таможни таможни
Поля задачи
Дата курса дата курса
Создан на основании запроса создан на основании запроса
Дата для расчета отстрочки дата для расчета отстрочки
Оплатить до оплатить до
Курс USD курс доллары
Курс EUR курс евро
Компания перевозчика компания перевозчика
Способ погрузки способ погрузки
Курс RUB курс рос. рубли
Тип транспорта тип транспорта
№ прицепа номер прицепа
Водитель водитель
№ договора с перевозчиком номер договора с перевозчиком
Таможня назначения таможня назначения
Таможня отправления таможня отправления
Место разгрузки место разгрузки
№ рейса номер рейса
Тариф НДС тариф ндс
Место загрузки место загрузки
Сумма BYN с НДС сумма бел. руб с ндс
Теги теги
Сумма сумма
Цена цена
📰 Создать документ для перевозчика создать документ для перевозчика
Сумма с НДС сумма с ндс
Таможни отправления/назначения таможни отправления/назначения
Количество количество
Экспедитор экспедитор
Маршрут движения маршрут движения
Тип расчета цены тип расчета цены
Сумма RUB сумма рос руб
№ тр. средства номер тр. средства
Тип тип
Срок и условия оплаты срок и условия оплаты
Загрузка-Разгрузка загрузка-разгрузка
Сумма BYN сумме бел руб
Места загрузки/разгрузки места загрузки/разгрузки
НДС начисление ндс начисление
Сумма USD сумма доллары
НДС выделение ндс выделение
USD/EUR доллары/евро
Контактное лицо перевозчика конт лицо перевозчика
Счета счета
Сумма EUR сумма евро
Отсрочка платежа отстрочка платежа
Заказы (консолидация) заказы консолидация
EUR/RUB евро/рос руб
Валюта валюта
Кол-во из аналитики грузов кол. из аналитики грузов
📧 Отправить документ на email отправить документ на емэйл
Грузы (консолидация) грузы консолидация
USD/RUB доллары/рос руб
Параметры грузов параметры грузов
Файл файл
Заказ заказ
Стоимость 1 кол-ва стоимость 1 кол.
Стоимость 1 кол-ва веса стоимость 1 кол. веса
Вес из аналитики груза вес из аналитики груза
Стоимость 1 количества заказов стоимость 1 кол. заказов
Вид расхода/дохода вид расхода/дохода
Сумма без НДС сумма без ндс
Заказ/Консолидационный расход заказ/конс. расход
Стоимость 1 кол-ва заказов (расход) стоимость 1 кол. заказов
Дата договора дата договора
Информировать об окончании информировать об окончании
№ Договора номер договора
Наша компания наша компания
Запретить работу по окончанию срока запретить работу
Компания заказчика компания заказчика
Действителен с действителен с
📰 Пересоздать документ пересоздать документ
Действителен по действителен по
Ед.изм. ед. изм.
Грузы грузы
Место/Компания отправителя место/компания отправителя
Название груза название груза
Дата доставки дата доставки
Место/Компания получателя место/компания получателя
Время доставки время доставки
Рейс (консолидация) рейс консолидация
Время загрузки время загрузки
Триггер распределения расхода конс. рейса по паллетам триггер распределения
Таможни отправления таможни отправления
Загрузочный номер загрузочный номер
Итог количества из Упаковка и размеры итог количества
Номер контейнера номер контейнера
Итог веса из Упаковка и размеры итог веса из упаковки
Таможни назначения таможни
Триггер распределения расхода конс. рейса по весу триггер распределения
Номер груза номер груза
Триггер распределения расхода конс. рейса пропорционально кол. заказов триггер распределения пропорц. кол. заказов
Доп. инф. о грузе доп. инф. о грузе
Стоимость груза стоимость груза
Температура температура
Параметры груза параметры груза
Неполный груз неполный груз
Дата загрузки дата загрузки
Рейсы рейсы
План время работы план время работы
Прибыль BYN прибыль бел руб
№ договора с заказчиком номер договора с заказчиком
Сумма счета BYN без НДС сумма счета бел руб без ндс
Сумма счетов BYN без НДС полученные сумма счетов бел руб без ндс получ.
Сумма платежа BYN сумма платежа бел руб
Сумма входящих платежей BYN сумма входящих платежей бел руб
Сумма счета BYN с НДС сумма счела бел руб с ндс
Сумма счетов BYN с НДС полученные сумма счетов бел руб с ндс получ.
Сумма счетов BYN без НДС выписанные сумма счетов бел руб без ндс выпис.
Сумма исходящих платежей BYN сумма исход. платежжей бел руб
Финансы финансы
Сумма счетов BYN с НДС выписанные сумма счетов бел руб с ндс выпис.
К доплате BYN к доплате бел руб
К доплате RUB полученные к доплате рос руб получ
К доплате RUB выписанные к доплате рос руб выпис
Маржа маржа
📰 Создать акт создать акт
Дополнительные расходы дополнительные расходы
НДС выделение (Заказ) ндс выделение
НДС начисление (заказ) ндс начисление
Итоговая ставка для клиента итоговая ставка
Начальная ставка для клиента начальная ставка
Контактное лицо заказчика конт. лицо заказчика
Итоговая ставка для клиента с НДС итоговая ставка с ндс
Сумма доп. расходов RUB сумма доп. расходов рос руб
Начальная ставка в базовой валюте начальная ставка в баз. валюте
Итоговая ставка в BYN с НДС итоговая ставка в бел руб с ндс
Сумма доп. приходов RUB сумма доп. приходов рос руб
Итоговая ставка в BYN итоговая ставка в бел руб
Сумма доп. расходов BYN сумма доп. расходов бел руб
Сумма доп. приходов BYN сумма доп. приходов бел руб
Триггер распред. конс. расхода пропорционально триггер распред. пропроционально
Сумма доп. приходов USD сумма доп. приходов доллары
Рейс в заказе (консолидация) рейс в заказе консолидация
Сумма доп. приходов EUR сумма доп. приходов евро
Консолидационный расход консолидационный расход
Расходы BYN расходы бел руб
Перевозчики перевозчики
Данные по рейсам и дополнительным расходам/доходам данные по рейсам
Финансовые данные по заказу фин. данные по заказу
Номер заказа номер заказа
Начальная ставка для клиента с НДС нач. ставка с ндс
Информация о грузах информация о грузах
Загрузка - Разгрузка загрузка-разгрузка
Сумма доп. расходов USD сумма доп. расх. доллары
Сумма рейсов BYN сумма рейсов бел руб
📰 Создать документ для заказчика создать документ для заказчика
№ заявки заказчика номер заявки заказчика
Сумма доп. расходов EUR сумма доп. расходов евро
Дата заказа дата заказа
Данные по рейсам/расходам для полученного счета данные по рейсам/расходам для получ. счета
📰 Создать/добавить счет создать счет
Документы документы
Сумма рейсов EUR сумма рейсов евро
Сумма рейсов USD сумма рейсов доллары
Тип счета тип счета
Сумма счёта с НДС сумма счета с ндс
Сумма счёта без НДС сумма счета без ндс
Баланс платежей баланс платежей
Сумма платежей BYN сумма платежей бел руб
Сумма платежа сумма платежа
Сумма платежей сумма платежей
Финансовые данные по рейсам и дополнительным расходам фин. данные по рейсам и доп. расходам
К доплате к доплате
Дата получения дата получения
№ полученного счёта номер получ. счета
Дата счёта дата счета
Общая сумма расходов из расчета общая сумма расходов из расчета
Прибыль расчёта в BYN прибыль расчета в бел руб
Расчёт расчет
№ расчета номер расчета
Сумма расходов рейсов из расчета сумма расходов рейсов из расчета
Сумма дополнительных расходов из расчета сумма доп. расходов из расчета
Дополнительные данные доп. данные
Срок действия предложения (дней) срок действия предложения
Ценовые предложения ценовые предложения
Способ погрузки из грузов способ погрузки
Доп. информация о грузах доп. инф. о грузах
Тип транспорта из грузов тип транспорта из грузов
№ запроса номер запроса
Стоимость услуг стоимость услуг
Источник запроса источник запроса
Срочный (ответ предоставить до) срочный
Цель запроса цель запроса
Груз, адреса и даты загрузки/разгрузки груз, адреса, даты
Расчёты ценовых предложений расчет цен. предложений
Нормативное время на погрузку/разгрузку норм. время на погрузку/разгрузку
Из стран из стран
Из городов из городов
В страны в страны
В города в города
Номер ТС номер тс
№ лицензии номер лицензии
Выплачено выплачено
Сумма бонуса сумма бонуса
Дата выплаты даты выплаты
% от прибыли % от прибыли
Сотрудник сотрудник
% для расчета бонуса % для расчета бонуса
Сумма для расчета бонуса сумма для расчета бонуса
Сумма акта без НДС сумма акта без ндс
Сумма акта с НДС сумма акта с ндс
№ Акта номер акта
Дата акта дата акта
Подписанный документ подписанный документ
Добавил платёж добавил платеж
Тип платежа тип платежа
Вид платежа вид платежа
Тип документа тип документа
№ документа номер документа
Дата документа дата документа
Дата разгрузки (в документе) дата разгрузки
Ссылка на документ ссылка на документ
№ счета номер счета
Аналитики
Таможня назначения таможня назначения
Таможня отправления таможня отправления
Место разгрузки место разгрузки
Место загрузки место загрузки
Упаковка и размеры упаковка и размеры
Услуга услуга
Расходы рейс расходы рейс
Расход/Доход расход/доход
Направления направления
Направления перевозчика направления перевозчика
Планируемое время работы планируемое время работы
Платёж платёж
Поля контактов
Расчетный счет
Директор (ФИО)
Корреспондентский счет
Фактический адрес
Полное название
Логотип
Директор (Фамилия И.О.)
SWIFT
Город (для договора)
Почтовый адрес
Должность руководителя
Юридический адрес
В лице (для договора)
КПП
Адрес банка
БИК
ОГРН
Банк
Действует на основании
ОКПО
ИНН/УНП
Топливная карта
Работает
Серия и номер вод. прав
Категория вод. прав
Дата приема на работу
Банковская карта
Добавить направления
Тип клиента
Запрещена работа
Банк EUR
Таблица направлений
Банк корреспондент EUR
Кол. заказов
Банк USD
Рейсы
Банк корреспондент USD
Кол. рейсов
Сумма рейсов, BYN
Отсрочка платежа
Срок и условия оплаты
Расчетный счет USD
Транзитный счет USD
Разница Кредитный лимит - Сумма заказов
Корреспондентский счет USD
Корреспондентский счет EUR
Транзитный счет EUR
Расчетный счет EUR
Действующий договор
Направления
Заказы
Сумма заказов, BYN
Статус организации
Кредитный лимит, BYN
Таблица направлений перевозчика
Добавить направления перевозчика
Направления перевозчика
Тип
Поля сотрудников
Экспедитор тел. экспедитор телефон
Экспедитор ФИО экспедитор ФИО
Экспедитор e-mail экспедитор емэйл
Подпись с печатью подпись с печатью
% для расчета бонуса % для расчета бонуса
Статусы задач
Планируемый планируемый
в работе в работе
Превышен Кредитный лимит первышен кред лимит
В запросе в запросе
Действующий действующий
Создан создан
Отправлен отправлен
Оплачен частично оплачен частично
Оплачен оплачен
Получен получен
Свободен свободен
В рейсе в рейсе
На ремонте на ремонте
Просчитать просчитать
Просчитать (срочный) просчитать срочный
Просчитано просчитано
Ждем предложений ждем предложений
Отказ отказ
Процессы задач
Доп. доходы/расходы доп. доходы/расходы
Заказы заказы
Рейсы рейсы
Грузы грузы
Договора договора
Счета для клиентов счета для клиентов
Счета от перевозчиков счета от перевозчиков
Акты акты
Транспорт транспорт
Платежи платежи
Запросы запросы
Консолидационные рейсы консолидационные рейсы
Консолидационный расход консолидационный расход
Стандартный (CRM экспедиция) стандартный шаблон
Шаблоны документов
Акт без НДС с печатью (РФ).docx акт без ндс
Акт НДС включен с печатью (РФ).docx акт ндс включен
Акт НДС начислить с печатью (РФ).docx акт ндс начислить
Договор с перевозчиком (RU).docx договор с перевозчиком
Договор транспортной экспедиции с заказчиком (RU).docx договор с заказчиком
Договор-заявка для заказчика (без таможни).docx договор-заявка для заказчика
Договор-заявка для заказчика (с таможней).docx договор-заявка для заказчика с таможней
Договор-заявка с перевозчиком (без таможни).docx договор-заявка с перевозчиком без таможни
Договор-заявка с перевозчиком (с таможней).docx договор заявка с перевозчиком с таможней
Заявка для заказчика (без таможни).docx заявка для заказчика без таможни
Заявка для заказчика (с таможней).docx заявка для заказчика с таможней
Заявка для перевозчика (без таможни).docx заявка для перевозчика без таможни
Заявка для перевозчика (с таможней).docx заявка для перевозчика с таможней
Коммерческое предложение.docx коммерческое предложение
Счет без НДС с печатью (РФ).docx счет без ндс
Счет НДС включен с печатью (РФ).docx счет ндас ключен
Счет НДС начислить с печатью (РФ).docx счет ндс начислить
Счет-фактура для УПД новая версия.xlsx СФ для УПД
Шаблоны задач
Шаблон консолидационного рейса шаблон конс рейса
Шаблон консолидационного расхода шаблон конс расхода
Шаблон договора с клиентом шаблон договора с клиентом
Шаблон договора с перевозчиком шаблон договора с перевозчиком
Шаблон расхода шаблон расхода
Шаблон дохода шаблон дохода
шаблон Рейса шаблон рейса
шаблон Груза шаблон груза
Стандартный шаблон (CRM экспедиция) стандартный
шаблон Заказа заказ
Шаблон полученного Счета полученный счет
Шаблон письма на email шаблон письма
Расчёт расчет
Запрос запрос
Шаблон Груза в запросе груз в запросе
Направления направления
Транспорт транспорт
Комментарий для контакта комментарий для контакта
Шаблон Расчета бонусов расчет бонусов
шаблон УПД УПД
Шаблон платежа платеж
Шаблон документа документ
Шаблон фотографий фотографии
Шаблон полученного Счета (расходы) получ. счет расходы
Шаблон Счета для клиента без НДС с печатью (РФ) счет для клиента без НДС
Шаблон Счета для клиента НДС включен с печатью (РФ) счет для клиента НДС включен
Шаблон Счета для клиента НДС начислить с печатью (РФ) счкте для клиента НДС начислить
шаблон Акта без НДС акт без НДС
шаблон Акта НДС включен акт НДС включен
шаблон Акта НДС начислить акт НДС начислить
Шаблоны контактов
Шаблон для своих компаний свои компании
Контактное лицо перевозчика конт. лицо перевозчика
Контактные лица отправителя/получателя конт. лица отправителя/получателя
Шаблон водителя водитель
Шаблон компании заказчика заказчик
Шаблон компании перевозчика перевозчик
Шаблон контакта (общий) контакт общий
Контактное лицо заказчика конт. лицо заказчика
Отчёты
Баланс выписанные/полученные счета баланс счетов
Входящие платежи вход. платежи
Долги клиентов (все счета) долги клиентов все счета
Долги клиентов (просроченные счета) долги клиентов просроченные счета
Долги своей компании (просроченные полученные счета) долги своей компании
Дополнительные доходы (все заказы) доп. доходы
Доходность по клиентам (завершенные заказы) доходность по клиентам
Заработная плата (бонусы) сотрудников заработная плата
Исходящие платежи исходящие платежи
Отчет по консолидациям отчет по консолидациям
Отчет: акты отчет акты
Отчет: выписанные счета отчет вып. счета
Отчет: полученные счета отчет получ. счета
Расходы (рейсы + дополнительные расходы) расходы
Сверка по заказам сверка по заказам
Планировщики
Задачи Задачи
Фильтры задач
Запросы запросы
Заказы заказы
Транспорт транспорт
Акты акты
Полученные счета полученные счета
Выписанные счета выписанные счета
Дополнительные расходы доп. расходы
Грузы из заказов грузы из заказов
Рейсы рейсы
Договора с перевозчиками договора с перевозчиками
Дополнительные доходы доп. доходы
Договора с заказчиками договора с заказчиками
Консолидационные рейсы конс. рейсы
Консолидационные расходы конс. расходы
Грузы в консолидац. рейсах грузы в конс. рейсах
Фильтры контактов
Свои компании свои компании
Контактные лица заказчиков конт. лица заказчиков
Контактные лица перевозчиков конт. лица перевозчиков
Водители водители
Перевозчики перевозчики
Заказчики заказчики
Рабочие пространства
CRM "Экспедиция" CRM «Экспедиция»
Входящие вебхуки
Передача аналитики из счета в акт передача аналитики из счета в акт
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения

Автор конфигурации

Planfix.store
Установок: 1
Planfix.store
+79933388905
+375259038288
+37254898953
+995591035574 (Telegram | WhatsApp)
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения

Стоимость конфигурации:

3416 ₽

в месяц

Безналичная оплата
в России и Беларуси
Безналичная оплата
в России и Беларуси
Представленные цены действуют только для резидентов РФ и Беларуси.
Все цены указаны с учетом НДС.
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения