Группы контактов
Материал из Planfix
Для удобства работы в ПланФикс контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.
Использование групп контактов
1. Группу можно указать при создании контакта:
2. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.
3. Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через "Детали контакта":
- Массовым действием:
Важно
- Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.