CRM «Партнер-интегратор ПланФикс»

Конфигурация «Партнер-интегратор ПланФикс» помогает автоматизировать рабочие процессы от входящего лида до финансовой отчетности. 

Возможности конфигурации

1. Обработка нового лида: автоматическое создание сделки и контрагента, и заполнение их данными из заявки;

2. Планировщик текущих задач по сделкам;

3. Сегментация базы контактов; 

4. Заполнение параметров сотрудничества в сделке: канал связи, часовая ставка, валюта, зона аккаунта, срок подписки, наличие отзыва и др.;

5. Автоматическое уведомление об окончании подписки клиента;

6. Учет рабочего времени: создание подзадач для настройки и фиксации фактического времени работы через аналитику;

7. Автоматическое формирование документов для РБ и РФ: договоров, счетов, актов выполненных работ;

8. Фиксация и учет оплат, с автоматической конвертацией валют по курсам НБ РБ или ЦБ РФ.

Отчеты и аналитика

1. Работы завершенные за месяц;

2. Сумма поступлений за год в BYN и RUB;

3. Статистика по лидам и сделкам за период.

Демонстрация работы

• RUTUBE
• YOUTUBE