CRM для экспедиционных и транспортных компаний

Отслеживайте эффективность работы логистов, менеджеров, юристов, бухгалтеров

Описание
Состав
Автор
Стоимость

Руководителю:
- контролировать прибыль;
- вести мониторинг перевозок;
- Отслеживать эффективность работы логистов, менеджеров, юристов, бухгалтеров;
- автоматически рассчитывать бонусы (ЗП) сотрудников;
- минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

Логистам, экспедиторам и менеджерам:
- вести переписку с клиентами и перевозчиками из всех каналов (почта, мессенджеры, соц. сети) в едином пространстве;
- сократить время обработки заявок на перевозку;
- автоматически формировать: коммерческие предложения, заявки, договора, счета и акты для перевозчиков и заказчиков;
- ставить себе и коллегам задачи и напоминания;
- получать уведомления об истечении сроков счетов, лицензий, договоров и др.

Бухгалтеру:
- вести учет всего документооборота и платежей;
- обмениваться данными с бухгалтерскими программами (1С и др.) по API;
- получать сводные финансовые отчеты по перевозкам.

Юристу:
- составлять и согласовывать договора;
- автоматически заполнять реквизиты и проверять статуса контрагентов.

Особенности программы: 
- возможность подключения дополнительных сервисов (телефония, мессенджеры, социальный сети и др.), а также других конфигураций расширяющих функционал программы;
- мультивалютность с привязкой отчетности к базовой валюте и автоматической конвертацией по ЦБ РФ (возможно подключение конвертации по курсу других банков);
- бесплатный личный кабинет для клиентов и перевозчиков (все отправляемые/получаемые документы и почтовая переписка сохраняется в ЛК).

Демонстрация создания, сопровождения и завершения заказа:


Справка: обучающие видео по работе с конфигурацией

Состав конфигурации

Все сотрудники Группа Все сотрудники
Менеджеры по продажам Менеджеры по продажам
Экспедиторы Экспедиторы
Водитель Водитель
Заказчик Заказчик
Заказчик и Перевозчик Заказчик и Перевозчик
Контактное лицо заказчика Контактное лицо заказчика
Контактное лицо отправителя/получателя Контактное лицо отправителя/получателя
Контактное лицо перевозчика Контактное лицо перевозчика
Перевозчик Перевозчик
Свои компании Свои компании
Робот аккаунта Робот аккаунта
Страны Страны
Тип упаковки Тип упаковки
Виды дополнительных расходов/приходов по заказу Виды дополнительных расходов/приходов по заказу
Валюты Валюты
Банки Банки
Услуги Услуги
Тариф НДС Тариф НДС
Города Города
Место/Компания Место/Компания
Тип транспорта Тип транспорта
Срок и условия оплаты Срок и условия оплаты
Таможни Таможни
Марка Марка
Модель Модель
Номера прицепов Номера прицепов
Виды расхода рейс Виды расхода рейс
Типы документов Типы документов
Нормативное время на погрузку/разгрузку Нормативное время на погрузку/разгрузку
Лицензии Лицензии
Тип перевозчика Тип перевозчика
Тип клиента Тип клиента
Номер заказа Номер заказа
Номер груза Номер груза
№ рейса № рейса
Начальная ставка для клиента Начальная ставка для клиента
Наша компания Наша компания
Время загрузки Время загрузки
Дата загрузки Дата загрузки
Дата загрузки (до) Дата загрузки (до)
Дата доставки Дата доставки
EUR/BYN EUR/BYN
Тариф НДС Тариф НДС
Сумма без НДС Сумма без НДС
НДС выделение (Заказ) НДС выделение (Заказ)
НДС начисление НДС начисление
Сумма BYN Сумма BYN
Сумма доп. приходов BYN Сумма доп. приходов BYN
Комментарии Комментарии
Действителен с Действителен с
Сумма счёта с НДС Сумма счёта с НДС
Сумма акта с НДС Сумма акта с НДС
Сумма счета RUB без НДС Сумма счета RUB без НДС
Сумма счетов RUB без НДС полученные Сумма счетов RUB без НДС полученные
К доплате RUB К доплате RUB
К доплате RUB полученные К доплате RUB полученные
Источник запроса Источник запроса
Расчёты ценовых предложений Расчёты ценовых предложений
Создан на основании запроса Создан на основании запроса
Дата регистрации Дата регистрации
Третий водитель Третий водитель
Баланс платежей Баланс платежей
Добавил платёж Добавил платёж
Сумма платежа RUB Сумма платежа RUB
Расходы RUB с НДС Расходы RUB с НДС
Прибыль RUB с НДС Прибыль RUB с НДС
Сумма RUB с НДС Сумма RUB с НДС
Сумма доп. расходов RUB с НДС Сумма доп. расходов RUB с НДС
Сумма рейсов RUB с НДС Сумма рейсов RUB с НДС
Финансовые данные по заказу Финансовые данные по заказу
Маржа Маржа
Подписанный документ Подписанный документ
Дата для расчета отстрочки Дата для расчета отстрочки
Вид платежа Вид платежа
Сумма платежей RUB Сумма платежей RUB
Сумма платежа Сумма платежа
Сумма платежей Сумма платежей
Примечание Примечание
Тип платежа Тип платежа
Тип транспорта из грузов Тип транспорта из грузов
Способ погрузки из грузов Способ погрузки из грузов
Доп. информация о грузах Доп. информация о грузах
Стоимость услуг Стоимость услуг
Срок действия предложения (дней) Срок действия предложения (дней)
Нормативное время на погрузку/разгрузку Нормативное время на погрузку/разгрузку
Тип документа Тип документа
Документы Документы
Ссылка на документ Ссылка на документ
Дата разгрузки (в документе) Дата разгрузки (в документе)
№ документа № документа
Стоимость груза Стоимость груза
Данные по рейсам и дополнительным расходам/доходам Данные по рейсам и дополнительным расходам/доходам
Файл Файл
Дополнительные расходы Дополнительные расходы
Финансы Финансы
Финансовые данные по рейсам и дополнительным расходам Финансовые данные по рейсам и дополнительным расходам
Данные по рейсам/расходам для полученного счета Данные по рейсам/расходам для полученного счета
Таможни назначения Таможни назначения
Таможни отправления Таможни отправления
Тема письма Тема письма
№ расчета № расчета
Общая сумма расходов из расчета Общая сумма расходов из расчета
Сумма дополнительных расходов из расчета Сумма дополнительных расходов из расчета
Заказ Заказ
Срок тех. осмотра Срок тех. осмотра
№ прицепа № прицепа
№ тр. средства № тр. средства
Дополнительная информация о технических характеристиках Дополнительная информация о технических характеристиках
Мах. кол-во евро-палет Мах. кол-во евро-палет
Мах. Вес нагрузки Мах. Вес нагрузки
Кол-во осей Кол-во осей
Высота Высота
Ширина Ширина
Длина Длина
Собственная масса Собственная масса
Полная масса Полная масса
Дополнительные данные Дополнительные данные
Второй водитель Второй водитель
Транспортная группа Транспортная группа
Экологический класс Экологический класс
Срок лицензии Срок лицензии
№ лицензии № лицензии
Дата производства Дата производства
№ кузова № кузова
Модель Модель
Марка Марка
В города В города
Из городов Из городов
В страны В страны
Из стран Из стран
Параметры груза Параметры груза
Прибыль расчёта в RUB Прибыль расчёта в RUB
Ценовые предложения Ценовые предложения
Сумма расходов рейсов из расчета Сумма расходов рейсов из расчета
Расчёт Расчёт
Загрузка - Разгрузка Загрузка - Разгрузка
Информация о грузах Информация о грузах
Компания заказчика Компания заказчика
План время работы План время работы
Груз, адреса и даты загрузки/разгрузки Груз, адреса и даты загрузки/разгрузки
Срочный (ответ предоставить до) Срочный (ответ предоставить до)
Цель запроса Цель запроса
№ запроса № запроса
Маршрут движения Маршрут движения
Таможни отправления/назначения Таможни отправления/назначения
Загрузка-Разгрузка Загрузка-Разгрузка
Места загрузки/разгрузки Места загрузки/разгрузки
Начальная ставка в базовой валюте Начальная ставка в базовой валюте
К доплате RUB выписанные К доплате RUB выписанные
Сумма счета RUB с НДС Сумма счета RUB с НДС
Сумма счетов RUB с НДС выписанные Сумма счетов RUB с НДС выписанные
Сумма счетов RUB без НДС выписанные Сумма счетов RUB без НДС выписанные
Сумма исходящих платежей RUB Сумма исходящих платежей RUB
Сумма входящих платежей RUB Сумма входящих платежей RUB
Сумма счетов RUB с НДС полученные Сумма счетов RUB с НДС полученные
Тип счета Тип счета
Дата заказа Дата заказа
Тип Тип
Тип расчета цены Тип расчета цены
Кол-во Кол-во
📧 Отправить документ на email Отправка документа на email
Теги Теги
К доплате К доплате
Счета Счета
📰 Создать акт Создать акт
Сумма акта без НДС Сумма акта без НДС
Дата акта Дата акта
№ Акта № Акта
№ полученного счёта № полученного счёта
Дата получения Дата получения
📰 Создать/добавить счет Создать/добавить счет
Оплатить до Оплатить до
Сумма счёта без НДС Сумма счёта без НДС
Дата счёта Дата счёта
№ счета № счета
Название груза Название груза
📰 Пересоздать документ Пересоздать документ
Информировать об окончании Информировать об окончании
Запретить работу по окончанию срока Запретить работу по окончанию срока
Действителен по Действителен по
№ заявки заказчика № заявки заказчика
№ договора с заказчиком № договора с заказчиком
Контактное лицо заказчика Контактное лицо заказчика
Рейсы Рейсы
Дата документа Дата документа
№ Заявки № Заявки
📰 Создать документ для заказчика Создать документ для заказчика
Таможня назначения Таможня назначения
Таможня отправления Таможня отправления
📰 Создать документ для перевозчика Создать документ для перевозчика
Отсрочка платежа Отсрочка платежа
Водитель Водитель
Срок и условия оплаты Срок и условия оплаты
Тип транспорта Тип транспорта
Способ погрузки Способ погрузки
Неполный груз Неполный груз
Загрузочный номер Загрузочный номер
Место/Компания получателя Место/Компания получателя
Место/Компания отправителя Место/Компания отправителя
Место разгрузки Место разгрузки
Место загрузки Место загрузки
Перевозчики Перевозчики
Экспедиторы Экспедиторы
Расходы RUB Расходы RUB
Сумма EUR Сумма EUR
Сумма рейсов EUR Сумма рейсов EUR
Сумма USD Сумма USD
Сумма рейсов USD Сумма рейсов USD
Сумма рейсов BYN Сумма рейсов BYN
Экспедитор Экспедитор
Дата договора Дата договора
№ Договора № Договора
Номер ТС Номер ТС
№ договора с перевозчиком № договора с перевозчиком
Контактное лицо перевозчика Контактное лицо перевозчика
Компания перевозчика Компания перевозчика
Сумма доп. расходов EUR Сумма доп. расходов EUR
Сумма доп. расходов USD Сумма доп. расходов USD
Сумма доп. расходов BYN Сумма доп. расходов BYN
Сумма RUB Сумма RUB
Сумма доп. расходов RUB Сумма доп. расходов RUB
Прибыль RUB Прибыль RUB
Сумма доп. приходов EUR Сумма доп. приходов EUR
Сумма доп. приходов USD Сумма доп. приходов USD
Сумма доп. приходов RUB Сумма доп. приходов RUB
Итоговая ставка в RUB с НДС Итоговая ставка в RUB с НДС
Итоговая ставка для клиента с НДС Итоговая ставка для клиента с НДС
НДС начисление (заказ) НДС начисление (заказ)
Начальная ставка для клиента с НДС Начальная ставка для клиента с НДС
Количество Количество
Сумма с НДС Сумма с НДС
НДС выделение НДС выделение
Сумма Сумма
Цена Цена
Ед.изм. Ед.изм.
Вид расхода/дохода Вид расхода/дохода
USD/BYN USD/BYN
USD/EUR USD/EUR
Итоговая ставка в RUB Итоговая ставка в RUB
Курс BYN Курс BYN
Курс RUB Курс RUB
Курс EUR Курс EUR
Курс USD Курс USD
Валюта Валюта
Итоговая ставка для клиента Итоговая ставка для клиента
Дата курса Дата курса
Сумма рейсов RUB Сумма рейсов RUB
Грузы Грузы
Номер контейнера Номер контейнера
Температура Температура
Доп. инф. о грузе Доп. инф. о грузе
Дата доставки (до) Дата доставки (до)
Время доставки Время доставки
% от прибыли % от прибыли
Сумма для расчета бонуса Сумма для расчета бонуса
% для расчета бонуса % для расчета бонуса
Сумма бонуса Сумма бонуса
Выплачено Выплачено
Дата выплаты Дата выплаты
Сотрудник Сотрудник
Услуга Услуга
Расход/Доход Расход/Доход
Расходы рейс Расходы рейс
Планируемое время работы Планируемое время работы
Таможня назначения Таможня назначения
Таможня отправления Таможня отправления
Место разгрузки Место разгрузки
Место загрузки Место загрузки
Направления перевозчика Направления перевозчика
Направления Направления
Платёж Платёж
Упаковка и размеры Упаковка и размеры
Паспортные данные Паспортные данные
Юридический адрес Юридический адрес
Почтовый адрес Почтовый адрес
КПП КПП
ОГРН ОГРН
Расчетный счет Расчетный счет
Срок и условия оплаты Срок и условия оплаты
Банк EUR Банк EUR
Банковская карта Банковская карта
Сумма рейсов, RUB Сумма рейсов, RUB
Кол. рейсов Кол. рейсов
Рейсы Рейсы
Кол. заказов Кол. заказов
Тип клиента Тип клиента
Направления Направления
Тип Тип
Направления перевозчика Направления перевозчика
Добавить направления перевозчика Добавить направления перевозчика
Таблица направлений перевозчика Таблица направлений перевозчика
Логотип Логотип
Запрещена работа Запрещена работа
Действующий договор Действующий договор
Статус организации Статус организации
Работает Работает
Топливная карта Топливная карта
Дата приема на работу Дата приема на работу
Категория вод. прав Категория вод. прав
Серия и номер вод. прав Серия и номер вод. прав
Разница Кредитный лимит - Сумма заказов Разница Кредитный лимит - Сумма заказов
Сумма заказов, RUB Сумма заказов, RUB
Банк корреспондент USD Банк корреспондент USD
Заказы Заказы
Банк USD Банк USD
Банк корреспондент EUR Банк корреспондент EUR
Расчетный счет EUR Расчетный счет EUR
Транзитный счет EUR Транзитный счет EUR
Корреспондентский счет EUR Корреспондентский счет EUR
Корреспондентский счет USD Корреспондентский счет USD
Транзитный счет USD Транзитный счет USD
Расчетный счет USD Транзитный счет USD
Отсрочка платежа Отсрочка платежа
Таблица направлений Таблица направлений
Добавить направления Добавить направления
Кредитный лимит, RUB Кредитный лимит, RUB
Город (для договора) Город (для договора)
ОКПО ОКПО
Действует на основании Действует на основании
В лице (для договора) В лице (для договора)
SWIFT SWIFT
Адрес банка Адрес банка
Должность руководителя Должность руководителя
Полное название Полное название
Директор (Фамилия И.О.) Директор (Фамилия И.О.)
Фактический адрес Фактический адрес
Директор (ФИО) Директор (ФИО)
ИНН/УНП ИНН/УНП
Банк Банк
БИК БИК
Корреспондентский счет Корреспондентский счет
Экспедитор ФИО Экспедитор ФИО
Экспедитор e-mail Экспедитор e-mail
Экспедитор тел. Экспедитор тел.
Подпись с печатью Подпись с печатью
% для расчета бонуса % для расчета бонуса
В работе В работе
Новая Новая
Выполненная Выполненная
Завершенная Завершенная
Отложенная Отложенная
Отклоненная Отклоненная
Отмененная Отмененная
Оплачен Оплачен
Отказ Отказ
Получен Получен
Отправлен Отправлен
Создан Создан
Действующий Действующий
Закончился срок действия договора Закончился срок действия договора
в работе в работе
Планируемый Планируемый
Просчитать (срочный) Просчитать (срочный)
На ремонте На ремонте
В рейсе В рейсе
Свободен Свободен
Превышен Кредитный лимит Превышен Кредитный лимит
В запросе В запросе
Просчитано Просчитано
Ждем предложений Ждем предложений
Просчитать Просчитать
Оплачен частично Оплачен частично
Не оплачен Не оплачен
Стандартный (CRM экспедиция) Стандартный (CRM экспедиция)
Заказы Заказы
Доп. доходы/расходы Доп. доходы/расходы
Рейсы Рейсы
Грузы Грузы
Договора Договора
Счета для клиентов Счета для клиентов
Счета от перевозчиков Счета от перевозчиков
Акты Акты
Запросы Запросы
Транспорт Транспорт
Платежи Платежи
Стандартный (CRM экспедиция) Стандартный (CRM экспедиция)
Контакты поддержки конфигурации
Дмитрий Марцынкевич контакт поддержки конфигурации
Акт без НДС с печатью (РФ).docx Акт без НДС с печатью (РФ)
Акт НДС включен с печатью (РФ).docx Акт НДС включен с печатью (РФ)
Акт НДС начислить с печатью (РФ).docx Акт НДС начислить с печатью (РФ).
Договор с перевозчиком (RU).docx Договор с перевозчиком (RU)
Договор транспортной экспедиции с заказчиком (RU).docx Договор транспортной экспедиции с заказчиком (RU)
Договор-заявка для заказчика (без таможни).docx Договор-заявка для заказчика (без таможни)
УПД .xlsx УПД
Счет-фактура для УПД новая версия.xlsx Счет-фактура для УПД новая версия
Счет НДС начислить с печатью (РФ).docx Счет НДС начислить с печатью (РФ)
Счет НДС включен с печатью (РФ).docx Счет НДС включен с печатью (РФ)
Счет без НДС с печатью (РФ).docx Счет без НДС с печатью (РФ)
Коммерческое предложение.docx Коммерческое предложение
Заявка для перевозчика (с таможней).docx Заявка для перевозчика (с таможней)
Заявка для перевозчика (без таможни).docx Заявка для перевозчика (без таможни)
Заявка для заказчика (с таможней).docx Заявка для заказчика (с таможней)
Заявка для заказчика (без таможни).docx Заявка для заказчика (без таможни)
Договор-заявка с перевозчиком (с таможней).docx Договор-заявка с перевозчиком (с таможней)
Договор-заявка с перевозчиком (без таможни).docx Договор-заявка с перевозчиком (без таможни)
Договор-заявка для заказчика (с таможней).docx Договор-заявка для заказчика (с таможней)
Шаблон платежа Шаблон платежа
Шаблон фотографий Шаблон фотографий
Коммерческое предложение Коммерческое предложение
Шаблон документа Шаблон документа
Шаблон полученного Счета (расходы) Шаблон полученного Счета (расходы)
шаблон УПД шаблон УПД
Транспорт Транспорт
Комментарий для контакта Комментарий для контакта
Направления Направления
Стандартный шаблон (CRM экспедиция) Стандартный шаблон (CRM экспедиция)
шаблон Заказа шаблон Заказа
шаблон Груза шаблон Груза
шаблон Рейса шаблон Рейса
Шаблон дохода Шаблон дохода
Шаблон расхода Шаблон расхода
Шаблон договора с перевозчиком Шаблон договора с перевозчиком
Шаблон договора с клиентом Шаблон договора с клиентом
Шаблон Счета для клиента НДС начислить с печатью (РФ) Шаблон Счета для клиента НДС начислить с печатью (РФ)
Шаблон Счета для клиента НДС включен с печатью (РФ) Шаблон Счета для клиента НДС включен с печатью (РФ)
Шаблон Счета для клиента без НДС с печатью (РФ) Шаблон Счета для клиента без НДС с печатью (РФ)
шаблон Акта без НДС шаблон Акта без НДС
шаблон Акта НДС включен шаблон Акта НДС включен
шаблон Акта НДС начислить шаблон Акта НДС начислить
Шаблон полученного Счета Шаблон полученного Счета
Шаблон письма на email Шаблон письма на email
Расчёт Расчёт
Запрос Запрос
Шаблон Груза в запросе Шаблон Груза в запросе
Шаблон Расчета бонусов Шаблон Расчета бонусов
Демонстрационные задачи
Инструкция по настройке Конфигурации Инструкция по настройке Конфигурации
Уведомление внешних контактов с подписью и ссылкой на ЛК Уведомление внешних контактов с подписью и ссылкой на ЛК
Контактное лицо заказчика Контактное лицо заказчика
Контактное лицо перевозчика Контактное лицо перевозчика
Контактные лица отправителя/получателя Контактные лица отправителя/получателя
Шаблон водителя Шаблон водителя
Шаблон для своих компаний Шаблон для своих компаний
Шаблон компании заказчика Шаблон компании заказчика
Шаблон компании перевозчика Шаблон компании перевозчика
Шаблон контакта (общий) Шаблон контакта (общий)
Отчет: акты Акты
Баланс выписанные/полученные счета Баланс выписанные/полученные счета по заказам в RUB
Входящие платежи Входящие платежи
Отчет: выписанные счета Выписанные счета
Долги клиентов (все счета) Долги клиентов (все счета)
Долги клиентов (просроченные счета) Долги клиентов (просроченные счета)
Долги своей компании (просроченные полученные счета) Долги своей компании (просроченные полученные счета)
Дополнительные доходы (все заказы) Дополнительные доходы по заказам
Доходность по клиентам (завершенные заказы) Доходность по завершенным заказам
Исходящие платежи Исходящие платежи
Отчет: полученные счета Полученные счета
Расходы (рейсы + дополнительные расходы) Расходы (рейсы + дополнительные расходы)
Заработная плата (бонусы) сотрудников Заработная плата (бонусы) сотрудников
Сверка по заказам Сверка по заказам
Задачи Планировщик задач
Транспорт Транспорт
Запросы Запросы
Акты Акты
Полученные счета Полученные счета
Выписанные счета Выписанные счета
Договора с заказчиками Договора с заказчиками
Заказы Заказы
Загрузка сотрудников Загрузка сотрудников
Грузы Грузы
Рейсы Рейсы
Договора с перевозчиками Договора с перевозчиками
Дополнительные доходы Дополнительные доходы
Дополнительные расходы Дополнительные расходы
Контактные лица заказчиков Контактные лица заказчиков
Свои компании Свои компании
Контактные лица перевозчиков Контактные лица перевозчиков
Водители Водители
Перевозчики Перевозчики
Заказчики Заказчики
CRM "Экспедиция" рабочее пространство для конфигурации
Передача аналитики из счета в акт Передача аналитики из счета в акт
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе
Установить конфигурацию

Стоимость конфигурации:

30

в месяц

Безналичная оплата
в России и Беларуси
Безналичная оплата
в России и Беларуси
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе
Установить конфигурацию