Справочники — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. | + | {{#seo: |
+ | |title=Справочники | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках | ||
+ | |description=Справочники | ||
+ | }} | ||
+ | Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | ||
+ | Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ. | ||
− | + | *[[Как создать справочник?]] | |
+ | *[[Доступ к справочникам]] | ||
+ | *[[Запись справочника]] | ||
+ | *[[Архивные записи справочника]] | ||
+ | *[[Удаление записей справочника]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Использование справочников == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=V44BGrWqgCA</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | ||
+ | |||
+ | Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]: | ||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Фильтры в справочнике == | ||
+ | Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут: | ||
+ | https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png | ||
− | |||
− | + | В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника: | |
+ | https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png | ||
− | |||
+ | Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Полезные ссылки == |
+ | *[[ПланФикс API:Справочники]] | ||
* [http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе] | * [http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе] | ||
+ | * [https://blog.planfix.ru/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса] | ||
+ | * [https://blog.planfix.ru/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знаний в Планфиксе] | ||
+ | * [https://blog.planfix.ru/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1] | ||
+ | * [https://blog.planfix.ru/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Обучающие материалы == | ||
+ | Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
+ | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
+ | *[[Импорт записей справочника]] | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Текущая версия на 14:46, 13 сентября 2021
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
Содержание
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- Работа со справочниками в ПланФиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- База знаний в Планфиксе
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
Обучающие материалы
Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: