Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

ПланФикс поддерживает два варианта добавления в комментарий или кастомное поле типа Текст информации из справочника:

  • Добавление ссылки на запись справочника
  • Добавление содержимого записи справочника

Ниже рассмотрена специфика и предназначение каждого из вариантов.


Добавление ссылки на запись справочника

Ссылку на запись справочника обычно добавляют, чтобы поделиться с коллегами справочной информацией. Вставка ссылки на запись справочника в текст комментария происходит через специальную иконку на панели текстового редактора:

XMsr61.png

Изображение может отличаться в зависимости от выбранного вида отображения комментариев.


Клик по ней вызовет интерфейс выбора справочника и нужной записи из него. Для вставки ссылки на запись нажмите на иконку слева от нее:

kIYwin.png


В комментарий вставится ссылка на эту запись. Текст самой ссылки будет совпадать со значением основного реквизита справочника:

H3KXlG.png


После добавления комментария клик по ссылке будет открывать окно с реквизитами записи справочника.

Важно:

  • Если ссылка на справочник вставляется в текст комментария, то к этой записи справочника будет автоматически предоставлен доступ на чтение всем сотрудникам, уведомленным об этом комментарии. Это позволяет сэкономить время на предоставление доступа в явном виде в настройках записи справочника и открывает дополнительные возможности использования ПланФикса, например в качестве менеджера паролей.
  • Вставка ссылки на элемент справочника в кастомное поле типа Текст не приводит к автоматическому предоставлению доступа кому бы то ни было.


Добавление содержимого записи справочника

Этот способ добавления информации из справочника в текст комментария или кастомного поля используется для быстрой публикации справочной информации и ознакомления с ней как пользователей, имеющих доступ в аккаунт, так и внешних контактов без доступа.

Для вставки содержимого записи справочника в текст необходимо, как и в предыдущем случае, нажать на иконку на панели редактора, затем выбрать справочник и нужную запись в нем. После чего перейти в эту запись, кликнув по названию:

gawXNQ.png


Здесь необходимо нажать на иконку вставки напротив нужного реквизита записи справочника:

n83NW1.png


Содержимое этого реквизита будет вставлено в текст комментария:

NGXxHh.png


Этот способ используется во множестве случаев. Например, когда получателю необходимо сообщить конкретное значение, сохраненное в справочнике, а не предоставлять ссылку, по которой он может ознакомиться с ним.

Справочники ПланФикса также можно использовать в качестве базы знаний.


Перейти