Справочники — различия между версиями

Текущая версия на 14:46, 13 сентября 2021

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Справочники
 }}
+Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
-Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
 Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
@@ Строка 14: / Строка 11: @@
 *[[Как создать справочник?]]
 *[[Доступ к справочникам]]
+*[[Запись справочника]]
 *[[Архивные записи справочника]]
 *[[Удаление записей справочника]]
@@ Строка 26: / Строка 24: @@
 Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса.
-Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия]] или [[Текст | текстового поля]]:
+Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]:
+https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png
-https://p.pfx.so/pf/u7/dH7zwr.png
 Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]
@@ Строка 39: / Строка 38: @@
 Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
-https://p.pfx.so/pf/YZ/QF4ofd.png
+https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png
@@ Строка 47: / Строка 46: @@
-Здесь можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
+Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
 == Полезные ссылки ==

Перейти