Справочники — различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Справочники | |title=Справочники | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, Справочники | + | |keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках |
|description=Справочники | |description=Справочники | ||
}} | }} | ||
| − | + | Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | |
| − | |||
| − | Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | ||
| − | |||
Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ. | Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ. | ||
| Строка 14: | Строка 11: | ||
*[[Как создать справочник?]] | *[[Как создать справочник?]] | ||
*[[Доступ к справочникам]] | *[[Доступ к справочникам]] | ||
| + | *[[Запись справочника]] | ||
*[[Архивные записи справочника]] | *[[Архивные записи справочника]] | ||
*[[Удаление записей справочника]] | *[[Удаление записей справочника]] | ||
| Строка 26: | Строка 24: | ||
Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | ||
| − | Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия]] или [[Текст | текстового поля]]: | + | Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]: |
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | ||
| − | |||
Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | ||
| Строка 34: | Строка 33: | ||
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Фильтры в справочнике == | ||
| + | Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | ||
| Строка 46: | Строка 59: | ||
== Обучающие материалы == | == Обучающие материалы == | ||
| − | Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: | + | Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': |
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
Текущая версия на 14:46, 13 сентября 2021
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
Содержание
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- Работа со справочниками в ПланФиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- База знаний в Планфиксе
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
Обучающие материалы
Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: