Справочники — различия между версиями

Версия 13:48, 30 сентября 2020

Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

• Как создать справочник?
• Доступ к справочникам
• Архивные записи справочника
• Удаление записей справочника

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Полезные ссылки

• ПланФикс API:Справочники
• Работа со справочниками в ПланФиксе
• Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
• База знаний в Планфиксе
• Новые Справочники, часть 1
• Новые Справочники, часть 2

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Импорт записей справочника
• Описание возможностей