Справочники — различия между версиями

Версия 13:47, 30 сентября 2020

Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 28: / Строка 28: @@
 Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]:
-https://p.pfx.so/pf/u7/dH7zwr.png
+https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png
 Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]

Перейти