Справочники — различия между версиями

Версия 13:26, 30 сентября 2020

Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, действия или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь можно отсортировать записи и настроить к этому фильтру уровни доступа для каждого сотрудника.

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 |title=Справочники
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Справочники
+|keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках
 |description=Справочники
 }}
@@ Строка 35: / Строка 35: @@
 Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.
+== Фильтры в справочнике ==
+Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
+https://p.pfx.so/pf/YZ/QF4ofd.png
+В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
+https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png
+Здесь можно отсортировать записи и настроить к этому фильтру уровни доступа для каждого сотрудника.
 == Полезные ссылки ==

Перейти