Работа в конфигурации Управление сделками — различия между версиями

Текущая версия на 11:31, 9 декабря 2017

Основная работа в конфигурации Управление сделками происходит в одноименном планировщике Управление сделками, входящем в состав конфигурации.

Ввод нового контакта

Если необходимо вручную ввести в систему новый контакт, то это можно сделать, внеся его имя в поле быстрого добавления контакта в списке "Необработанные лиды":

Кликнув по появившейся после этого карточке контакта, можно внести в нее дополнительные данные.

Ввод новой сделки

Новые сделки могут появляться в системе автоматически (см. раздел "Идеология управления сделками" выше). Если необходимо внести новую сделку вручную, то это можно сделать одним из способов:

• перетащить контакт из списка "Необработанные лиды" на столбец с нужным статусом создаваемой сделки. Появится окно, в котором можно будет задать дополнительные параметры сделки:

• создать сделку в поле быстрого добавления в соответствующем списке:

Кликнув по появившейся после этого карточке сделки, можно внести в нее дополнительные данные (контрагента, бюджет сделки и т.п.). Этот вариант удобен в случаях, когда нужно быстро создать сделку для уже существующего в системе клиента.

Отражение событий и договоренностей по сделке

Вся информация о событиях, происходящих в рамках работы по сделке, должна добавляться новыми действиями к задаче-сделке. Это можно сделать прямо из карточки сделки:

Фиксируйте новыми действиями любые договоренности с клиентом, возникающие вопросы и т.п. - это поможет видеть историю по ней и позволит быстро вникнуть в сделку при следующих обращениях. Помимо текста комментария, к новому действию можно также прикрепить файлы, связанные со сделкой - например, коммерческое предложение, договор, счет и т.п.

При этом новую активность по задаче - звонок, встречу и т.п. - правильно планировать отдельными подзадачами (см. далее)

Планирование активности по сделке

Для того, чтобы запланировать очередную активность по сделке, нажмите на карточку сделки и добавьте к ней подзадачу:

Созданная подзадача-активность будет отображена в карточке в виде пункта чек-листа:

Примечание: Все задачи-активности будут отображаться в других разделах ПланФикса, в том числе в стандартном планировщике "Ежедневник" с распределением по дням, на которые запланирована эта активность. Это позволяет менеджеру всегда видеть планируемые действия не только в разрезе сделки, но и все запланированные на день/неделю и т.д. действия по всем сделкам.

Продвижение сделки по статусам

Перевод сделки из статуса в статус может быть произведен в карточке сделки или простым перетаскиванием ее в нужный столбец:

Завершение сделки

Финальный статус любой сделки - Завершенная. Отличие успешно завершенной сделки от сделки, которую не удалось заключить, заключается в значении кастомного поля "Сделка завершена". Для того, чтобы показать, что сделка завершена успешно, его нужно установить в "Успешно". Для неудачной сделки - в "Не успешно":

Примечание: При перетаскивании карточки сделки в один из финальных списков Успешное завершение или Сделка не удалась, соответствующее значение этого поля будет выставлено автоматически.

Перейти

• Управление сделками