Состав конфигурации Управление сделками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Тип объекта Название Описание
Планировщик Управление сделками Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
Набор статусов Сделка Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблон задачи Сделка Служит для создания задач-сделок
Шаблон задачи Активность по сделке Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Поле Бюджет Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле Сделка завершена Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле Тип события Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Поле Есть запланированная активность Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Фильтр задач Активные сделки Отображает все активные сделки и активность по ним
Отчет Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Отчет Воронка продаж: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов
Отчет Воронка срывов: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом.
Отчет Выигранные сделки в этом месяце Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Отчет Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Отчет Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Отчет Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Отчет Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Перейти