Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
Материал из ПланФикс
Версия от 08:34, 29 мая 2020; DM (обсуждение | вклад)
Вы можете дать доступ в свой аккаунт внешним пользователям, у которых будут ограниченные по сравнению с сотрудниками права. Внешние пользователи добавляются в список контактов и им предоставляется доступ в ПланФикс. Обычно таким образом добавляют клиентов, внешних подрядчиков, фрилансеров и т.п.
У внешних пользователей следующие ограничения в использовании системы:
- видят только проекты своей Компании (т.е. той, к которой они прикреплены как контакт);
- не могут создавать новые проекты;
- могут ставить задачи только клиент-менеджерам доступных им проектов;
- не видят раздел Компания;
- не могут быть объединены в группы;
- не могут использоваться в структуре компании (т.е. не могут являться руководителями и иметь руководителей);
- не могут добавлять новые контакты и редактировать существующие, а также быть ответственными контактов;
- не могут создавать новые отчеты (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не могут создавать новые планировщики (но могут пользоваться существующими, если им предоставлен доступ к ним);
- не имеют правил для создания задач по почте;
- не могут создавать шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
- не могут отправлять письма с внешнего почтового ящика.
В остальном внешние пользователи имеют те же права, что и сотрудники компании.
Полезная информация
- В ПланФиксе нет запрета на добавление реально работающих в компании людей в качестве внешних пользователей — все определяется только перечнем необходимого им функционала и удобством работы. Поэтому вполне нормальна ситуация, когда часть сотрудников добавлена в систему в качестве внешних пользователей. Например, водители-экспедиторы, которые только получают задачи и отмечают их выполнение. Но предназначение внешних контактов заключается в их названии — это внешние по отношению к компании люди. Поэтому не стоит ожидать удобного функционала для работы с ними, как с сотрудниками (объединение в группы и т.п.).
- Доступ к задачам для внешних пользователей определяется теми же принципами, что и для сотрудников компании.
- Вы можете добавлять контакты в ПланФикс и ставить им задачи или принимать задачи от них через электронную почту. Если у такого контакта нет доступа в ваш аккаунт, то он не попадает под определение "внешний пользователь".
- Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
- Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.