Карточка контакта — различия между версиями

Версия 09:24, 28 марта 2019

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):

Лента действий

На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:

Она служит для накопления информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:

ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
общаемся с коллегами по поводу этого клиента
и т.п.

Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках специальных задач.

Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

Детали - содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
Задачи - содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
Проекты - открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания
Документы - позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией
Лог - содержит лог изменений карточки контакта
Права доступа - отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
Отчеты - позволяет в 1 клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
Аналитики - позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту действий карточки контакта.

Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

@@ Строка 29: / Строка 29: @@
 Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
 *'''Детали''' - содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
-*'''Задачи''' - содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
+*'''Задачи''' - содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Роли в ПланФиксе | роли]].
 *'''Проекты''' - открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания
 *'''Документы''' - позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией

Перейти