Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]] | *[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]] | ||
− | *[[ | + | *[[Контакты]] |
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Версия 09:15, 7 мая 2015
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- Создайте новый контакт в разделе Контакты
- Укажите имя клиента и его e-mail
- Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- Добавьте новое действие к задаче, к которой подключен этот клиент
- Напишите комментарий, адресованный клиенту
- Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
- Выберите его в блоке Уведомить об этом
- Сохраните действие
Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым действием.