Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: | Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: | ||
| − | *Создайте новый контакт в разделе [[ | + | *Создайте новый контакт в разделе [[Контакты]] |
*Укажите имя клиента и его e-mail | *Укажите имя клиента и его e-mail | ||
*Активируйте чекбокс '''Отображать в списке выбора участников задачи''': | *Активируйте чекбокс '''Отображать в списке выбора участников задачи''': | ||
Версия 09:14, 7 мая 2015
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- Создайте новый контакт в разделе Контакты
- Укажите имя клиента и его e-mail
- Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- Добавьте новое действие к задаче, к которой подключен этот клиент
- Напишите комментарий, адресованный клиенту
- Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
- Выберите его в блоке Уведомить об этом
- Сохраните действие
Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым действием.