Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 21 промежуточная версия 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |title=Как работать с клиентом по e-mail? | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, контакты, клиенты, email, почта | ||
| + | |description=работа с клиентом через почту | ||
| + | }} | ||
| − | * | + | Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса, или клиент не горит желанием использовать новую систему, тогда работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: |
| − | * | + | |
| − | * | + | *создайте новый контакт в разделе [[Контакты]]; |
| + | *укажите имя клиента и его e-mail; | ||
| + | *активируйте чекбокс '''Отображать в списке выбора участников задачи''': | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/7q/HILURu.png | ||
| − | |||
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | ||
| + | |||
| + | '''Важно:''' если клиент написал вам [[Как поставить задачу по e-mail? | письмо, которое стало задачей в ПланФиксе]], его карточка контакта создается автоматически, вы можете пропустить этот шаг и просто общаться с ним по задаче. | ||
== Работа по задачам == | == Работа по задачам == | ||
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах: | Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах: | ||
| − | * | + | *добавьте новый комментарий к задаче, к которой подключен этот клиент; |
| − | * | + | *напишите текст комментария, адресованный клиенту; |
| − | * | + | *добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить; |
| − | * | + | *выделите его в блоке '''Контакты'''; |
| − | * | + | *сохраните комментарий. |
| − | Клиент получит письмо с вашей информацией на | + | Клиент получит письмо с вашей информацией на e-mail, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо [[Как добавить действие с помощью e-mail? | будет добавлен в задачу]] новым комментарием. |
== Какую информацию получает клиент == | == Какую информацию получает клиент == | ||
| − | *В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, | + | *В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, о которых его уведомляют. Поэтому вы можете управлять видимостью для клиента действий, производимых по задаче, в том числе свободно переписываться внутри задачи с коллегами, не уведомляя об этом клиента - сообщений об этом он не получит. |
| − | *Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ. | + | |
| − | *Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются | + | *Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ. При помощи параметра [[Не отправлять контактам уведомления о комментариях добавленных другими участниками по e-mail |Не отправлять контактам уведомления о комментариях, добавленных другими участниками по e-mail]] можно ограничить получение клиентами таких ответов. |
| + | |||
| + | *Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются. | ||
| + | |||
*Клиенту, [[Как поставить задачу по e-mail? | поставившему задачу по почте]] на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке | *Клиенту, [[Как поставить задачу по e-mail? | поставившему задачу по почте]] на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке | ||
| + | |||
| + | == Дополнительно == | ||
| + | Клиентам, с которыми вы переписываетесь из ПланФикса, автоматически и бесплатно предоставляется [[Личный кабинет | Личный кабинет]]. В нём клиенты без доступа в систему могут видеть переписку по всем вопросам. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | Мы не рекомендуем использовать одинаковый e-mail для нескольких контактов, так как при отправке сообщения на этот e-mail система не сможет определить, какому из контактов отправить сообщение и отправит первому найденному. Для каждого контакта целесообразно указывать отдельный e-mail, не совпадающий с другими. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]] | *[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]] | ||
| + | *[[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс]] | ||
| + | *[[Рекомендации по работе с внешней почтой]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия на 08:16, 12 января 2022
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса, или клиент не горит желанием использовать новую систему, тогда работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- создайте новый контакт в разделе Контакты;
- укажите имя клиента и его e-mail;
- активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Важно: если клиент написал вам письмо, которое стало задачей в ПланФиксе, его карточка контакта создается автоматически, вы можете пропустить этот шаг и просто общаться с ним по задаче.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- добавьте новый комментарий к задаче, к которой подключен этот клиент;
- напишите текст комментария, адресованный клиенту;
- добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить;
- выделите его в блоке Контакты;
- сохраните комментарий.
Клиент получит письмо с вашей информацией на e-mail, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым комментарием.
Какую информацию получает клиент
- В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, о которых его уведомляют. Поэтому вы можете управлять видимостью для клиента действий, производимых по задаче, в том числе свободно переписываться внутри задачи с коллегами, не уведомляя об этом клиента - сообщений об этом он не получит.
- Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ. При помощи параметра Не отправлять контактам уведомления о комментариях, добавленных другими участниками по e-mail можно ограничить получение клиентами таких ответов.
- Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются.
- Клиенту, поставившему задачу по почте на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке
Дополнительно
Клиентам, с которыми вы переписываетесь из ПланФикса, автоматически и бесплатно предоставляется Личный кабинет. В нём клиенты без доступа в систему могут видеть переписку по всем вопросам.
Важно
Мы не рекомендуем использовать одинаковый e-mail для нескольких контактов, так как при отправке сообщения на этот e-mail система не сможет определить, какому из контактов отправить сообщение и отправит первому найденному. Для каждого контакта целесообразно указывать отдельный e-mail, не совпадающий с другими.