Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями

Версия 08:31, 24 января 2014

Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:

• Создайте новый контакт в разделе Контрагенты
• Укажите имя клиента и его e-mail
• Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:

Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.

Работа по задачам

Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:

• Добавьте новое действие к задаче, к которой подключен этот клиент
• Напишите комментарий, адресованный клиенту
• Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
• Выберите его в блоке Уведомить об этом
• Сохраните действие

Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым действием.

Перейти

• Работа в ПланФиксе с помощью e-mail
• Контрагенты и контакты
• Описание возможностей