Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: | + | Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: |
*Создайте новый контакт в разделе [[Контрагенты и контакты | Контрагенты]] | *Создайте новый контакт в разделе [[Контрагенты и контакты | Контрагенты]] | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
http://webohod.com/pf/Tr/GSWsHl.png | http://webohod.com/pf/Tr/GSWsHl.png | ||
| − | |||
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | ||
| Строка 16: | Строка 15: | ||
*Напишите комментарий, адресованный клиенту | *Напишите комментарий, адресованный клиенту | ||
*Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить | *Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить | ||
| − | *Выберите его в блоке | + | *Выберите его в блоке '''Уведомить об этом''' |
*Сохраните действие | *Сохраните действие | ||
| − | Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе | + | Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо [[Как добавить действие с помощью e-mail? | будет добавлен в задачу]] новым действием. |
Версия 08:30, 24 января 2014
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- Создайте новый контакт в разделе Контрагенты
- Укажите имя клиента и его e-mail
- Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- Добавьте новое действие к задаче
- Напишите комментарий, адресованный клиенту
- Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
- Выберите его в блоке Уведомить об этом
- Сохраните действие
Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым действием.