Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: | + | Если вы не хотите давать [[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента? | доступ клиенту]] в свой аккаунт ПланФикса, или клиент не горит желанием использовать новую систему, тогда работу с ним можно организовать при помощи электронной почты: |
| − | * | + | *создайте новый контакт в разделе [[Контакты]]; |
| − | * | + | *укажите имя клиента и его e-mail; |
| − | * | + | *активируйте чекбокс '''Отображать в списке выбора участников задачи''': |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/aX/iHSVm1.jpg | ||
| − | |||
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
== Работа по задачам == | == Работа по задачам == | ||
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах: | Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах: | ||
| − | * | + | *добавьте новый комментарий к задаче, к которой подключен этот клиент; |
| − | * | + | *напишите текст комментария, адресованный клиенту; |
| − | * | + | *добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить; |
| − | * | + | *выделите его в блоке '''Контакты'''; |
| − | * | + | *сохраните комментарий. |
| − | Клиент получит письмо с вашей информацией на | + | Клиент получит письмо с вашей информацией на e-mail, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо [[Как добавить действие с помощью e-mail? | будет добавлен в задачу]] новым комментарием. |
== Какую информацию получает клиент == | == Какую информацию получает клиент == | ||
| − | *В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, | + | *В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, о которых его уведомляют. Поэтому вы можете управлять видимостью для клиента действий, производимых по задаче, в том числе свободно переписываться внутри задачи с коллегами, не уведомляя об этом клиента - сообщений об этом он не получит. |
| + | |||
*Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ. | *Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ. | ||
| − | *Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются | + | |
| + | *Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются. | ||
| + | |||
*Клиенту, [[Как поставить задачу по e-mail? | поставившему задачу по почте]] на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке | *Клиенту, [[Как поставить задачу по e-mail? | поставившему задачу по почте]] на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке | ||
| − | |||
Версия 13:43, 27 мая 2020
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса, или клиент не горит желанием использовать новую систему, тогда работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- создайте новый контакт в разделе Контакты;
- укажите имя клиента и его e-mail;
- активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Важно: если клиент написал вам письмо, которое стало задачей в ПланФиксе, его карточка контакта создается автоматически, вы можете пропустить этот шаг и просто общаться с ним по задаче.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- добавьте новый комментарий к задаче, к которой подключен этот клиент;
- напишите текст комментария, адресованный клиенту;
- добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить;
- выделите его в блоке Контакты;
- сохраните комментарий.
Клиент получит письмо с вашей информацией на e-mail, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе. Ответ клиента на это письмо будет добавлен в задачу новым комментарием.
Какую информацию получает клиент
- В общем случае, клиенту уходят сообщения только о тех действиях, о которых его уведомляют. Поэтому вы можете управлять видимостью для клиента действий, производимых по задаче, в том числе свободно переписываться внутри задачи с коллегами, не уведомляя об этом клиента - сообщений об этом он не получит.
- Будьте внимательны, отвечая на сообщения от ПланФикса по email: ваш ответ будет отправлен всем получателям письма, на которое вы отвечаете, поэтому если одним из адресатов был клиент, то он также получит ваш ответ.
- Системные уведомления (о переводе статуса задачи, подключении/отключении исполнителей и т.п.) клиенту НЕ отправляются.
- Клиенту, поставившему задачу по почте на внутренний адрес сотрудника компании, НЕ отправляется автоматическое сообщение о ее принятии либо просрочке