Идеология использования пользовательских полей — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Идеология использования кастомных полей в Идеология использования пользовательских полей) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title=Идеология использования | + | |title=Идеология использования пользовательских полей |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, кастомные поля | + | |keywords=планфикс, пользовательские поля, кастомные поля |
| − | |description=Идеология использования | + | |description=Идеология использования пользовательских полей |
}} | }} | ||
| − | Рассмотрим идеологию использования | + | Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон: |
*Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента" | *Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента" | ||
| − | *Добавляем в него нужные [[Создание | + | *Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании). |
| − | *[[Создание и настройка | + | *[[Создание и настройка пользовательского поля в шаблоне задачи|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками |
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки. | *Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки. | ||
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Сквозное использование == | == Сквозное использование == | ||
| − | Созданное | + | Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п. |
== Видео урок == | == Видео урок == | ||
| − | + | Создание и использование пользовательских полей: | |
| − | Создание и использование | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o</youtube> | ||
| Строка 30: | Строка 29: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | *[[ | + | *[[Пользовательские поля задачи]] |
Версия 08:46, 13 мая 2020
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
- Создаем новый шаблон задачи под названием "Заявка клиента"
- Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
- Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
- Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
- В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
- Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
Сквозное использование
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
Видео урок
Создание и использование пользовательских полей: