Аккаунт
Управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта, который его зарегистрировал.
Пользователи с правами администратора не имеют доступа к управлению аккаунтом.
Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:
В разделе "Аккаунт" размещены следующие вкладки:
- Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
- Доступ к аккаунту - позволяет настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
- Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
- Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
- Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
- Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
Полезно
Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.
Связь аккаунтов
Одним из преимуществ ПланФикса является возможность связать различные аккаунты между собой. Это позволяет, например, топ-менеджеру группы компаний контролировать в одном аккаунте работу по разным проектам и задачам, которые фактически идут в аккаунтах разных компаний группы.
Другой пример: фрилансер, работающий в одном аккаунте и множество его клиентов, работающих каждый в своем. С помощью связи между аккаунтами фрилансер может работать с каждым клиентом в отдельности, не заходя при этом в их аккаунты.
Кстати, команда ПланФикса использует связь между аккаунтами при обработке запросов в техподдержку - пользователи ставят нам задачи в своих аккаунтах, а мы отрабатываем их в своем.
Важно: связь аккаунтов не подразумевает синхронизацию данных между ними. Способ связи аккаунтов, который мы используем, подразумевает что в связанный аккаунт попадают только те задачи и действия, о которых уведомлен исполнитель. Если Вы просто установите связь между двумя аккаунтами, это не означает, что все задачи из одного аккаунта автоматически перекочуют во второй. Но как только в задаче из первого аккаунта появится новое действие и Вы будете в списке тех, кого о нем уведомили - копия задачи окажется в Вашем основном аккаунте. Таким образом в него перекочуют те задачи, по которым идет работа.
Следствие: вы можете спокойно общаться в задаче между своими сотрудниками, не уведомляя клиента или подрядчика из внешнего аккаунта - в своем аккаунте он этих комментариев не увидит.
Смена названия аккаунта
Если вы хотите изменить название своего аккаунта, поставьте задачу на исполнителя Служба поддержки ПланФикса с указанием желаемого имени.
*Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.
Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта. После смены названия, все пользователи вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа.