Основные операции в ПланФиксе

Где посмотреть список своих задач:

• Раздел Планировщик - сразу при входе в ПланФикс вы попадаете в планировщик Сводные данные, где можете видеть свои задачи по дням + быстро ставить задачи на нужный день/время + планировать и распределять задачи (см. видео)
• Раздел Задачи:
  • Входящие - задачи, которые поставили Вам
  • Исходящие - задачи, которые поставили Вы
• Раздел Проекты:
  • Есть возможность посмотреть задачи в разрезе конкретных проектов

Принять задачу

Вам будут ставиться задачи. Каждую задачу надо принять в работу:

• Если сообщение о новой задаче пришло по e-mail, можно прямо в письме нажать ссылку “Принять”
• Если Вы внутри ПланФикса:
  • в Хронике событий (первый список Планировщика Сводные данные) видим новое событие, открываем задачу и нажимаем "Принять", или
  • идем в раздел Задачи - Входящие - Новая заходим в новую задачу и жмем кнопку “Принять”

Обсуждение по задаче

Если задача, которую Вам поставили, требует обсуждения - это надо делать внутри ПланФикса, добавляя к задаче действия. Добавить действие к задаче можно разными способами. Чаще всего используются такие:

• Хроника событий в планировщике Сводные данные - кликаем на название задачи в списке - сразу видим все действия и комментарии по ней. Пишем свой комментарий (вопрос, уточнение и так далее) в специально отведенном для этого поле в верхней части ленты комментариев. Выбираем под текстом комментария участников задачи, которые должны увидеть Ваше сообщение. Жмем “Добавить действие”, комментарий появится в ленте, уведомления о нем уходят выбранным участникам.
• Раздел “Задачи” - находим нужную задачу - входим внутрь и видим все действия и комментарии, которые были добавлены в задачу. Дальнейший порядок действий - такой же, как и в первом случае.

Важно: в списке “Уведомить об этом ” обязательно выбирайте людей, которые должны узнать о Вашем комментарии, иначе они не получат уведомления о нем.

• С помощью e-mail - если Вы ответите на письмо от ПланФикса с уведомлением о новой задаче или действии, Ваш ответ добавится в эту задачу в качестве комментария.

Дополнительные действия

Вся работа по задаче оформляется действиями в карточке задачи, например:

• Добавление файла: Новое действие - Клик на иконку со скрепкой:

• Изменение или добавление исполнителя: Новое действие - Клик на иконку с человечком:

• Перенос задачи на другой день: Новое действие - Клик на иконку с календарем:

и так далее. Добавить действие к задаче - лучший способ показать, что вы над ней работаете.

Когда задача выполнена

Мало выполнить задачу - надо сообщить об этом тому, кто ее поставил. Для этого:

• заходим в задачу, добавляем к ней новое действие (см. предыдущий пункт)
• в действии выбираем Изменить статус задачи на: Выполненная

• сохраняем действие

Постановщик задачи получит уведомление о том, что Вы ее выполнили, поэтому сможет проверить и завершить задачу. Если постановщик посчитает, что задача выполнена неправильно - он поменяет ее статус обратно на “В работе” и сообщит, что именно надо доделать.

Перейти

• С чего начать внедрение?
• Подробное описание возможностей ПланФикса