Пользовательские поля проекта — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title= | + | |title=Кастомные (настраиваемые) поля проекта |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, | + | |keywords=планфикс, кастомные поля, проекты |
| − | |description= | + | |description=Кастомные поля проекта |
}} | }} | ||
| + | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | ||
| − | |||
| + | == Навигация == | ||
| + | *[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]] | ||
| + | *[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]] | ||
| + | *[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Создание кастомного поля == | |
| + | Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/Qo/hK91sJ.png | |
| − | |||
| − | |||
| − | https:// | ||
| − | В открывшейся форме добавления нового | + | В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]: |
| − | https:// | + | https://pic.planfix.ru/pf/h1/DYCQlI.png |
| − | |||
| + | Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов. | ||
| − | + | Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке: | |
| − | https:// | + | https://pic.planfix.ru/pf/wW/wdEJTx.png |
| − | + | или простым перетаскиванием: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/sq/fbi9gn.gif | https://pic.planfix.ru/pf/sq/fbi9gn.gif | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Строка 51: | Строка 40: | ||
| − | == Доступ к | + | == Доступ к кастомным полям == |
| − | Доступ к | + | Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: |
https://pic.planfix.ru/pf/x2/UnHXTo.png | https://pic.planfix.ru/pf/x2/UnHXTo.png | ||
| Строка 69: | Строка 58: | ||
| − | == Отображение | + | == Отображение кастомных полей при просмотре проекта == |
| − | + | По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': | |
| − | По умолчанию, | ||
https://pic.planfix.ru/pf/qH/QkoX0M.png | https://pic.planfix.ru/pf/qH/QkoX0M.png | ||
| − | В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение | + | В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта: |
https://pic.planfix.ru/pf/u8/Dm3DVY.png | https://pic.planfix.ru/pf/u8/Dm3DVY.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
| − | *[[ | + | *[[Кастомные роли в проекте]] |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
| − | *[[Наборы | + | *[[Наборы кастомных полей]] |
Текущая версия на 13:01, 16 декабря 2021
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Содержание
Навигация
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Полезные ссылки