Кастомные роли в проекте

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В ПланФиксе есть возможность создавать кастомные (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:


Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.

Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.


Создание кастомной роли

В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле:


oUZzXY.jpg


Выбираем тип поля - Сотрудник и задаем его название, здесь же настраиваем Права доступа:


wPziZD.jpg


Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:


XUk65D.jpg


Теперь кастомное поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.


Использование кастомной роли в шаблонах задач проекта

В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:


hmmm0x.jpg


Создание проекта по шаблону с кастомными ролями

Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:


ATq18D.jpg


И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников:


JApDIu.jpg


Изменение пользователя для кастомной роли в созданном проекте

Вы можете заменить сотрудника в выбранной кастомной роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли:


zp11Z7.jpg


Перейти

Полезные ссылки