Внешний пользователь — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 62 промежуточные версии 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
− | + | |title=Внешний пользователь | |
− | + | |titlemode=append | |
− | + | |keywords=планфикс, контакты, доступ, клиенты | |
− | + | |description=Внешний пользователь | |
+ | }} | ||
+ | '''Внешним пользователем''' в ПланФиксе называется [[Контакты | контакт]] с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограниченные возможности]] по сравнению с сотрудником. | ||
− | |||
− | В | + | '''Обратите внимание:''' вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | работать с клиентом или фрилансером в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему]] — он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий. Также ему будет автоматически доступен [[Личный кабинет]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Если же вам удобнее дать ему доступ в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе''', то вот как это можно сделать: | ||
+ | *В разделе [[Контакты]] выбираем или создаем нужный тип контакта: Компанию или Контакт (частное лицо) | ||
+ | *Если это Компания, то дополнительно создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. | ||
+ | :'''Примечание:''' В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта. | ||
+ | *Заходим в карточку контакта и нажимаем кнопку '''Редактировать'''; | ||
+ | *В блоке '''Настройки и гостевой доступ в ПланФикс''' находим признак '''Доступ в ПланФикс''': | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/9s/rG6k5b.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой. | ||
+ | |||
+ | :Перейдя по ней, клиент попадёт на страницу авторизации, где должен задать пароль для доступа в ПланФикс. Для повторного входа в систему внешний пользователь на странице аккаунта в качестве логина вводит электронную почту и указывает пароль, заданный при первой авторизации. | ||
+ | |||
+ | :В случае, если пароль утерян, его можно восстановить, по ссылке '''Забыли пароль'''. Она расположена под формой авторизации на странице аккаунта. | ||
+ | |||
+ | :'''Примечание:''' Внешние пользователи не могут задать собственный логин для авторизации, эта настройка доступна только для сотрудников. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Работа внешнего контакта в ПланФиксе == | ||
+ | |||
+ | *Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись, он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве [[Роли в проекте | контрагента проекта]], а также те, к задачам которых он имеет [[Права доступа в ПланФиксе | доступ]]. ''Проверьте, привязана ли компания контакта как контрагент к нужному проекту.'' | ||
+ | |||
+ | *В этих проектах клиент сможет ставить задачи [[Клиент-менеджер | клиент-менеджеру проекта]] или своему [[Ответственный | ответственному]]. ''Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта. | ||
'' | '' | ||
− | При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. | + | *При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. |
+ | |||
+ | *Если клиент (и его компания в качестве контрагента) не участвует ни в каких задачах и проектах, то при создании им задачи, проект в этой задаче не указывается. | ||
Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом: | Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом: | ||
− | *в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение | + | *в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение; |
− | *при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя в задачи проекта | + | *при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта, тогда он сможет общаться с сотрудниками напрямую. |
+ | |||
== Важно == | == Важно == | ||
− | Не стоит назначать клиента [[Аудитор проекта|аудитором]] проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п. | + | *Не стоит назначать клиента [[Аудитор проекта | аудитором]] проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п. |
+ | *Вы можете [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | управлять видимостью комментариев]] для внешнего пользователя в доступных ему задачах. | ||
+ | *Вы можете предоставить [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
== Полезная информация == | == Полезная информация == | ||
− | *[[Скрытые (приватные) комментарии]] | + | *[[Скрытые (приватные) комментарии]] — удобно использовать для скрытой переписки по задаче, в которую подключен клиент. |
+ | *[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | Список ограничений]] при использовании ПланФикса внешними пользователями. | ||
+ | *[[Доступ контакта к задачам своей компании]] | ||
+ | *[[Личный кабинет | Личный кабинет клиента]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Обратите внимание == | ||
+ | *Давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора и сотрудники, у которых активирована эта опция в карточке: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/QG/NbVTNx.png | ||
+ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
− | *[[ | + | *[[Контакты]] |
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Текущая версия на 10:30, 18 июня 2021
Внешним пользователем в ПланФиксе называется контакт с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет ограниченные возможности по сравнению с сотрудником.
Обратите внимание: вы можете работать с клиентом или фрилансером в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему — он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий. Также ему будет автоматически доступен Личный кабинет.
Если же вам удобнее дать ему доступ в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе, то вот как это можно сделать:
- В разделе Контакты выбираем или создаем нужный тип контакта: Компанию или Контакт (частное лицо)
- Если это Компания, то дополнительно создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс.
- Примечание: В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта.
- Заходим в карточку контакта и нажимаем кнопку Редактировать;
- В блоке Настройки и гостевой доступ в ПланФикс находим признак Доступ в ПланФикс:
- Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
- Перейдя по ней, клиент попадёт на страницу авторизации, где должен задать пароль для доступа в ПланФикс. Для повторного входа в систему внешний пользователь на странице аккаунта в качестве логина вводит электронную почту и указывает пароль, заданный при первой авторизации.
- В случае, если пароль утерян, его можно восстановить, по ссылке Забыли пароль. Она расположена под формой авторизации на странице аккаунта.
- Примечание: Внешние пользователи не могут задать собственный логин для авторизации, эта настройка доступна только для сотрудников.
Содержание
Работа внешнего контакта в ПланФиксе
- Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись, он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве контрагента проекта, а также те, к задачам которых он имеет доступ. Проверьте, привязана ли компания контакта как контрагент к нужному проекту.
- В этих проектах клиент сможет ставить задачи клиент-менеджеру проекта или своему ответственному. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.
- При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.
- Если клиент (и его компания в качестве контрагента) не участвует ни в каких задачах и проектах, то при создании им задачи, проект в этой задаче не указывается.
Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:
- в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение;
- при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта, тогда он сможет общаться с сотрудниками напрямую.
Важно
- Не стоит назначать клиента аудитором проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п.
- Вы можете управлять видимостью комментариев для внешнего пользователя в доступных ему задачах.
- Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
Полезная информация
- Скрытые (приватные) комментарии — удобно использовать для скрытой переписки по задаче, в которую подключен клиент.
- Список ограничений при использовании ПланФикса внешними пользователями.
- Доступ контакта к задачам своей компании
- Личный кабинет клиента
Обратите внимание
- Давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора и сотрудники, у которых активирована эта опция в карточке: