Пользовательские поля проекта — различия между версиями
Blin (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Кастомные поля проекта | |description=Кастомные поля проекта | ||
}} | }} | ||
− | |||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | ||
− | == Создание кастомного поля | + | == Навигация == |
+ | *[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]] | ||
+ | *[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]] | ||
+ | *[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]] | ||
+ | == Создание кастомного поля == | ||
Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: | Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: | ||
Строка 23: | Строка 26: | ||
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов. | Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов. | ||
− | |||
Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке: | Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке: | ||
Строка 33: | Строка 35: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/sq/fbi9gn.gif | https://pic.planfix.ru/pf/sq/fbi9gn.gif | ||
− | |||
Строка 42: | Строка 43: | ||
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: | Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/x2/UnHXTo.png |
Строка 49: | Строка 50: | ||
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ: | 1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/nZ/swHVVM.png |
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте: | 2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/vb/ngwKze.png |
== Отображение кастомных полей при просмотре проекта == | == Отображение кастомных полей при просмотре проекта == | ||
− | |||
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': | По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/qH/QkoX0M.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта: | В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/u8/Dm3DVY.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
− | |||
*[[Кастомные роли в проекте]] | *[[Кастомные роли в проекте]] | ||
+ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
*[[Наборы кастомных полей]] | *[[Наборы кастомных полей]] |
Текущая версия на 13:01, 16 декабря 2021
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Содержание
Навигация
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Полезные ссылки