Аккаунт

Материал из Planfix

Для работы в ПланФиксе регистрируется отдельный Аккаунт - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными ресурсами.

Аккаунт регистрируется человеком, который автоматически становится управляющим аккаунта. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила "Управляющим аккаунта должен быть один из руководителей компании". Если аккаунт был зарегистрирован другим лицом, права управляющего следует передать руководителю.

Название аккаунта

Название аккаунта задается управляющим аккаунта при регистрации аккаунта.

Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

Пример:

  • Для ООО "Оза" зарегистрирован аккаунт с названием oza
  • Домен для входа сотрудников в аккаунт: https://oza.planfix.com/

Впоследствии название аккаунта может быть изменено по запросу управляющего (см. ниже)

Управление аккаунтом

Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - управляющему аккаунтом. Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.

Ссылка на управление аккаунтом находится во всплывающем окне, которое открывается при нажатии на ваш аватар.


В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:

  • Системные настройки — настройки, которые распространяются на весь аккаунт.
  • Интеграции — позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами.
  • Planfix AI — управление AI-помощником, который упрощает и ускоряет рутинные операции: работу с текстом, перевод на другие языки, настройку системы. Использование AI-инструментов тарифицируется AI кредитами.
  • Типы объектов — позволяет создавать и настраивать объекты — цифровые двойники физических объектов или процессов из реального мира внутри ПланФикса.
  • Аналитики — позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики.
  • Конфигурации — позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса.
  • Рабочие пространства — позволяет создавать и настраивать рабочие пространства: интерфейсы, настроенные под конкретного пользователя или группу, в которых видны только нужные блоки функционала системы.
  • Работа с e-mail — содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой.
  • Безопасность аккаунта — объединяет настройки защиты и владения аккаунтом. Внутри подразделы:
  • Входящие вебхуки — позволяет настроить входящие вебхуки: специальные ссылки, по которым внешние сервисы и программы могут создавать и изменять задачи или добавлять контакты в ПланФикс.
  • Доступ к API — позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса.
  • Экспорт данных — позволяет экспортировать все данные аккаунта.
  • Лог — журналы и статистика по работе аккаунта. Внутри подразделы:
    • Изменение настроек системы — история изменений настроек аккаунта: кто, что и когда менял.
    • Исходящие HTTP запросы — общий лог всех HTTP-запросов, отправленных из ПланФикса во внешние сервисы. Удобно для отладки интеграций и сценариев.
    • Статистика автоматизаций — сводка по срабатываниям автоматических сценариев в аккаунте.
    • Статистика использования AI — расход AI кредитов на инструменты Planfix AI.

Смена названия аккаунта

Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:

  • аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 14 дней после регистрации аккаунта)
  • платных и премиум аккаунтов
Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.

Если вы решили изменить название своего аккаунта, управляющему аккаунтом необходимо обратиться в Службу поддержки ПланФикса напрямую из аккаунта с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.

После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на email с новым адресом для входа.

Все прежние внутренние адреса с предыдущим названием аккаунта будут недоступны, почту на них получить вы не сможете. Вам также необходимо сделать следующее:
  • Все настройки почтовой переадресации, правил обработки по почте и другое, где использовалось старое название аккаунта, необходимо будет сменить в соответствии с новым названием.
  • В случае использования API или интеграций (включая, но не только интеграцию с телефониями) — надо будет перенастроить заново.

Полезно

  • Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив связь между аккаунтами. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
  • Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.

Важно

Перейти