Поиск и обработка дублирующихся контактов помогает избежать путаницы при работе с ними. Настройте поля в карточках контактов, чтобы ПланФикс находил дубликаты и уведомлял вас о них.
ПланФикс ищет дубликаты по обоим полям имени контакта, имени и фамилии. Например, если вы не заполнили поле фамилии контакта, система проверит наличие дубликатов по полю имени.
Гибкие настройки ПланФикс позволяют создавать несколько полей для основных и дополнительных адресов электронной почты. При добавлении нового контакта или компании система проверит, не является ли адрес электронной почты дубликатом, и сообщит вам, если такой будет найден.
Planfix позволяет добавлять несколько телефонных номеров в карточку контакта или компании. Если найдены дубликаты, система уведомит сотрудника с правами редактирования контакта и предложит либо объединить контакты, либо создать новый контакт.
Укажите контактные поля, которые ПланФикс должен использовать для начала поиска дубликатов, и посмотрите, насколько гибка система. Например, попробуйте использовать поля имени, номера телефона или электронной почты. ПланФикс не только сохраняет контактные данные и идентифицирует одинаковые контакты, но и предлагает вам решить, какие контакты объединить, а какие оставить без изменений.
Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями Planfix абсолютно бесплатно
Не просим телефон и кредитку