Централизуйте свои контакты
Контакты - это физические лица и организации, с которыми вы работаете в ПланФикс. Создавайте карточки контактов и храните в них данные о клиентах, подрядчиках, поставщиках или деловых партнерах.
Контакты - это физические лица и организации, с которыми вы работаете в ПланФикс. Создавайте карточки контактов и храните в них данные о клиентах, подрядчиках, поставщиках или деловых партнерах.
ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ ПОД РУКОЙ
Добавляйте, изменяйте и храните данные клиентов в одной карточке. Структурируйте информацию и получайте к ней быстрый доступ, когда это необходимо. Гибкие настройки полей контактов позволяют ввести любую важную информацию о клиенте.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Ускорьте рабочие процессы компании с помощью шаблонов контактов. Используйте системные шаблоны или создавайте свои собственные с нужными наборами полей.
Системные поля помогают вам вводить контактную информацию клиентов, такую как имя, номер телефона, веб-сайт и email. Вы можете использовать поле дополнительной информации для ввода специфики работы с клиентом, например, часы, в которые не следует им звонить.
УПРАВЛЯЙТЕ ЭФФЕКТИВНО
Создавайте свои поля и используйте их для хранения аналитики, файлов или другой важной информации о клиенте, которая вам понадобится при общении с ним.
ПАНЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЙ
Настройки доступа к контактам помогают управлять тем, какие сотрудники могут видеть контакты в задачах, проектах, отчетах, планировщиках и других разделах ПланФикс.
Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями Planfix абсолютно бесплатно
Не просим телефон и кредитку