Управление сделками - Конфигурации

Описание

Состав

В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:

Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки , в которой этот контакт выступает контрагентом . При этом:
- Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка. Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.
Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
- вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
- приходит в виде письма-заявки по e-mail
- поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции.
Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки
Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону.
На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет
В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).

Полное описание конфигурации находится в этом справочном разделе.

Установить конфигурацию

Состав конфигурации

Поля задачи

Тип события Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"

Сделка завершена Используется в шаблоне задачи "Сделка"

Бюджет Используется в шаблоне задачи "Сделка"

Есть запланированная активность Используется в шаблоне задачи "Сделка"

Статусы задач

Обработка лида Статус сделки

Переговоры Статус сделки

Принятие решения Статус сделки

Согласование документов Статус сделки

Процессы задач

Сделка Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними

Шаблоны задач

Активность по сделке Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок

Сделка Служит для создания задач-сделок

Отчёты

Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам

Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации

Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам

Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)

Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)

Выигранные сделки в этом месяце Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам

Воронка продаж: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов

Воронка срывов: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом

Планировщики

Управление сделками Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)

Фильтры задач

Активные сделки Фильтр для отбора активных сделок

Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом

Если вы еще
не зарегистрировались

Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию

Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности

УПРАВЛЕНИЕ

Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные

ПРОДАЖИ И CRM

CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0

ПРОДУКТИВНОСТЬ

Ежедневник Учет рабочего времени

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Согласовние отпусков Согласовние документов

ОТЧЕТЫ

Стандартные отчеты

ФИНАНСЫ И УЧЕТ

Учет доходов и расходов

Все готовые решения