Мы используем инструменты, такие как файлы cookie, для предоставления услуг и функций на нашем сайте и сбора данных о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, сервисом и приложениями. Нажимая "ОК", вы соглашаетесь с использованием этих инструментов для дальнейшей работы в нашем сервисе.
OK

Управление проектами

Конфигурация позволяет организовать работу над проектами клиентов, эффективно её планировать и контролировать

Описание конфигурации

Описание конфигурации

Конфигурация Управление проектами - это готовое решение ПланФикса, демонстрирующее один из вариантов организации работы над проектами клиентов. Она предназначена для компаний, работающих на B2B- и B2C-рынках. 

Видеоинструкция о работе в конфигурации

Конфигурация позволяет:

  • эффективно планировать и контролировать работу над проектом;
  • представлять проекты в виде списка задач, диаграммы Ганта или Планировщика;
  • делить проекты на этапы;
  • работать над проектом, используя функционал последовательных задач ПланФикса;
  • отслеживать прогресс выполнения проекта и его этапов в процентах;
  • отслеживать в диаграмме Ганта прогресс выполнения проекта относительно базового плана;
  • контролировать загрузку каждого сотрудника;
  • учитывать фактическое и планируемое время работы над проектом;
  • учитывать фактический и планируемый бюджет проекта.

Инструкция по настройке конфигурации

Состав конфигурации

Группы сотрудников
Менеджеры проектов Рабочая группа, в которую можно объединить руководителей проектов на случай, когда нужно совершить действие, касающееся всех менеджеров сразу. В такие же группы можно объединить и других сотрудников.
Справочники
Статьи расходов Справочник, где хранятся статьи расходов, указываемые в аналитике Факт. бюджет.
Поля задачи
Этапы В этом поле можно/нужно указать этап проекта, к которому относится задача, добавляемая в проект.
План. время (ч.) Поле, куда записывается запланированное время работы над задачей.
Факт. время Здесь будет отображено, сколько фактически было потрачено времени на работу над задачей.
План. бюджет В данном поле можно/нужно указать сумму планируемых расходов по задаче.
Факт. бюджет В этом поле будет показано, сколько фактически было потрачено средств по задаче на текущий момент.
Аналитики
Факт. время По данной аналитике можно фиксировать фактически затраченное на задачу и проект время.
Факт. бюджет Эта аналитика позволит учитывать расходы, затраченные на задачу и проект.
Процессы задач
Управление проектами В этом процессе указаны настройки статусов, в которые можно переводить задачи.
Шаблоны задач
Шаблон с этапами Шаблон задач по умолчанию для работы над поэтапными проектами.
Отчёты
План и факт по проектам В отчете отображаются сводные данные по планируемым и фактическим затратам времени и бюджета.
Прогресс проектов Отчет демонстрирует степень завершенности задач в проекте в процентном соотношении. В нем также видно на каком этапе выполнения находится проект.
Фактическое время за прошедший месяц Отчет демонстрирует количество затраченного времени каждого сотрудника на выполнение задач по проектам за прошедший месяц.
Фактическое время по месяцам и проектам Отчет демонстрирует количество затраченного времени на выполнение задач каждым сотрудником в разрезе по месяцам и проектам.
Расходы по статьям за последние 30 дней Отчёт демонстрирует расходы, совершенные за последние 30 дней по проектам и статьям.
Планировщики
Я исполнитель Планировщик по умолчанию для поэтапных проектов. В нем каждый сотрудник видит только свои задачи.
Все доступные Планировщик для поэтапных проектов, где каждый сотрудник видит все доступные ему задачи.
Планировщик руководителя Здесь руководитель может контролировать свои задачи, а также видеть загрузку сотрудников.
Мои задачи В этом планировщике удобно выполнять и контролировать поставленные задачи сотруднику. Здесь каждый будет видеть только те задачи, где он исполнитель.
Фильтры задач
Доступные задачи проекта Фильтра задач по умолчанию для поэтапных проектов. По условиям этого фильтра отображаются задачи и столбцы по ним.
Фильтры контактов
Юр. лица Фильтр, где отображаются только компании (открыв карточку компании, можно увидеть ее контакты)
Физ. лица Здесь отображаются все контакты (открыв карточку контакта, можно увидеть его компанию)
Шаблоны проектов
Шаблон для поэтапной работы По этому шаблону можно вести проект поэтапно. В нем же настроены планировщики, в виде которых можно отобразить проект.
Фильтры проектов
Завершенные проекты Этот фильтр можно использовать в качестве архива проектов.
Рабочие пространства
Управление проектами Рабочая среда, где отображены только те объекты и сущности, которые относятся к данной конфигурации.