Аккаунт — различия между версиями

Версия 08:35, 22 июня 2019

Для работы в ПланФиксе регистрируется отдельный аккаунт - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными ресурсами.

Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта, который его зарегистрировал. Название аккаунта выбирается им при регистрации.

Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.

Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:

В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:

• Процессы - позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие
• Статусы - позволяет создавать и настраивать статусы задач
• Аналитики - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики
• Настраиваемые поля - для работы с полями задач, проектов, контактов.
• Рабочее время - позволяет настраивать рабочее время компании
• Системные справочники
• Системные настройки - позволяет устанавливать настройки, которые будут распространяться на весь аккаунт
• Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
• Интеграции с другими сервисами -позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами
• Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
• Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
• Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
• Безопасность аккаунта - позволяет настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
• Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
• Удалить аккаунт - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.

Смена названия аккаунта

Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:

• аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 30 дней после регистрации аккаунта)
• платных и премиум аккаунтов

Совет: Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.

Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратисься в Службу поддержки ПланФикса с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.

После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа.

Важно! Все прежние внутренние адреса с предыдущим названием аккаунта будут недоступны, почту на них получить вы не сможете.

Полезно

• Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив связь между аккаунтами. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
• Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.

Важно

• Неиспользуемые аккаунты ПланФикса регулярно удаляются. Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта

Перейти

• Создание и удаление аккаунта
• Описание возможностей