Chatra — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) (→Подключение интеграции) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Подключение интеграции == | == Подключение интеграции == | ||
| + | |||
*Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом / Интеграции с другими сервисами:''' | *Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом / Интеграции с другими сервисами:''' | ||
| Строка 21: | Строка 22: | ||
Выбор [[шаблоны задач | шаблона задачи]], которая будет создаваться для нового общения с клиентом, [[шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу и пользователя, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке. | Выбор [[шаблоны задач | шаблона задачи]], которая будет создаваться для нового общения с клиентом, [[шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу и пользователя, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Работа с интеграцией == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая [[задачи | задача]] по выбранному шаблону: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/uE/BntmY6.jpg | ||
| + | |||
| + | Клиент становится постановщиком задачи. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Дополнительные возможности == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в [[карточка контакта | карточке контакта]]. | ||
| + | |||
| + | *Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств. | ||
| + | |||
| + | *При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP. | ||
| + | |||
| + | '''Обратите внимание:''' API в Чатре доступен только для платных аккаунтов. | ||
| + | |||
| + | == Перейти == | ||
| + | *[[Описание возможностей]] | ||
| + | *[[Интеграции]] | ||
Версия 10:41, 2 июня 2017
ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом Chatra
Подключение интеграции
- Для подключения нужно зайти в Управление аккаунтом / Интеграции с другими сервисами:
- Дать интеграции имя (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта) и указать ключи API:
Ключи необходимо взять из настроек Chatra, они находятся в разделе Установка и опции:
- После добавления их в ПланФикс, вы увидите дополнительные настройки интеграции:
Выбор шаблона задачи, которая будет создаваться для нового общения с клиентом, шаблона контакта, по которому он сам будет занесен в клиентскую базу и пользователя, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
Работа с интеграцией
Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая задача по выбранному шаблону:
Клиент становится постановщиком задачи.
Дополнительные возможности
- По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в карточке контакта.
- Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств.
- При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP.
Обратите внимание: API в Чатре доступен только для платных аккаунтов.